У конфігурації 1С «Управління торгівлею, редакція 11» є кілька вбудованих планів обміну, зокрема і зі зміною «Бухгалтерія підприємства, редакція 3.0» (рис.1).

Являє собою зведення правил, якими об'єкти з однієї конфігурації завантажуватимуться в іншу. У нашій інструкції ми будемо налаштовувати обмін між 1С Бухгалтерія 3.0 та 1С Управління торгівлею 11 на базі платформи 1С 8.3.

Присутність потрібного плану у списку типових обмінів значно полегшує процес інтеграції. Проте необхідно виконати декілька попередніх налаштувань, причому у обох конфігураціях.

Спочатку розглянемо послідовність дій у 1С Бухгалтерія підприємства 3.0. Знайдемо у розділі «Адміністрування - Налаштування» пункт «Налаштування синхронізації даних» (рис.2).

Тут необхідно включити прапорець «Синхронізація даних» та обов'язково вказати префікс нашої бази (рис.3). За бажання можна – раніше цієї дати жодні дані завантажуватись або змінюватися не будуть.

Тепер заходимо на закладку «Синхронізація даних» і налаштовуємо обмін (Рис.4). Обмінів може бути кілька. Для кожного створюється свій рядок (кнопка із плюсиком «Налаштувати синхронізацію даних»). У демо-базі 1С Бухгалтерія ми вже маємо два записи. Перевіримо налаштування останньої (кнопка з олівцем «Налаштувати правила…»).

Заповнюємо тільки закладку «Правила отримання даних» (рис.5), оскільки нічого не відправлятимемо. На закладці «Правила надсилання даних» встановлюємо прапорці «Не надсилати».

Залишилося перевірити параметри підключення (Рис.6). Вибираємо «пряме підключення», вказуємо адресу бази на диску, з якої будемо отримувати дані, та користувача/пароль цієї бази. Користувач повинен мати повні права або хоча б права на синхронізацію. Іноді створюють віртуального користувача спеціально для обміну.

Детальнішу інформацію про налаштування цього розділу можна отримати з довідки (F1).

Аналогічні налаштування виконуються у базі «1С Управління торгівлею 11».

Налаштування обміну Управління торгівлею 11

У різних релізах потрібний розділ може мати іншу назву. У прикладі це пункт «Налаштування інтеграції – Інші програми» (Рис.7).

Решта – схоже. Той самий прапорець «Синхронізація даних», той самий пункт і подібні установки. (Рис.8).

Лише префікс інший. Це важливо!

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Переходимо на закладку «Синхронізація даних» та створюємо новий обмін. Вибрати конфігурацію, з якою хочемо обмінюватися, можна за кнопкою «Налаштувати синхронізацію даних», сам обмін створюється за кнопкою «Налаштувати» (рис.9).

З цього моменту починаються відмінності від попереднього налаштування у БУХ.3.0. Нам потрібно заповнити вкладку «Правила надсилання даних» (рис.10). І головне, що потрібно зробити, — визначити склад даних, що надсилаються.

Вибрати дані, які збираємося передавати, можна кількома способами (рис.11). Усі вони зібрані у пункті «Зареєструвати». Можна вибрати один об'єкт і список. Або все одразу.

Повернемося на попередню закладку і виконаємо ще один важливий пункт, що вже нам знайомий – вкажемо параметри підключення (рис.12). Параметри настроюються так само, як і для бухгалтерії. Лише цього разу ми використовуємо віртуального користувача під назвою «Обмін».

Запуск та перевірка обміну між 1С Бухгалтерія 3.0 та 1С Управління торгівлею 11

Обмін виконується за кнопкою "Синхронізувати", яка знаходиться на першій сторінці налаштування (рис.13). Цю кнопку можна знайти і на інших сторінках. Більше того, немає особливої ​​різниці, в якій із двох конфігурацій цю кнопку натискати. Обмін двосторонній.

Тиснемо кнопку і переходимо до наступного кроку.

Якщо обмін виконується вперше, доведеться виконати ручну синхронізацію, тобто зіставити однакові об'єкти двох конфігурацій, якщо такі є (рис.14). Якщо цього зробити, можуть з'явитися дублі.

на наступному кроціз'явиться можливість обрати організації, якими будуть передаватися дані, та інших відбори (рис.15).

Опис усіх відборів з'являється у спеціальному вікні, а повний списокоб'єктів, які будуть відправлені, можна отримати у звіті про склад даних, що відправляються (рис.16).

Обмін може виконуватися довго, час залежить від кількості об'єктів, що передаються. Після завершення процесу отримуємо картинку наступного виду – рис.17. За кнопкою «Налаштувати» можна налаштувати розклад, за яким обмін виконуватиметься автоматично.

У цій статті я розповім, як налаштувати інтерфейс програми «Таксі» для комфортної роботи, щоб усі потрібні кнопочки та найнеобхідніші звіти завжди були під рукою.

1) Почнемо із найпоширенішого питання моїх улюблених клієнтів, пов'язаного з відсутністю меню «Операції». Багато бухгалтерів використовували його для пошуку звітів, обробок, документів, які іноді дуже важко було виявити в інших розділах програми.

Як такого меню «Операції» у бухгалтерії 3.0 немає. Його аналог називається "Всі функції" і за замовчуванням відображення цього розділу в програмі не встановлено. Щоб увімкнути його, треба увійти в меню, яке відкривається за допомогою помаранчевої кнопочки з трикутником у верхньому лівому кутку програми. У списку вибрати розділ «Сервіс» і відкрити розділ «Параметри».

У вікні встановлюємо прапорець «Відображати команду «Всі функції» і закріплюємо результат натисканням кнопки «Застосувати».

Тепер у тому самому Головному меню (помаранчева кнопка з трикутником) ми бачимо розділ «Всі функції»

У якому все те, що ми так звикли бачити у Бухгалтерії 2.0 у розділі «Операції»:

2) Тепер розглянемо можливості програми щодо налаштування інтерфейсу ТАКСИ. Наприклад, зараз у мене програма виглядає так:

Тобто. розділи зверху. Відкритих вікнау закладках внизу. Давайте подивимося, як змінити розташування всіх елементів робочого вікна програми. Знову відкриваємо головне меню та знаходимо там розділ «Налаштування панелей».

Далі все просто. Лівою кнопкою миші захоплюємо той розділ, положення якого хочемо змінити та перетягуємо туди, де хочемо бачити цю панель. Наприклад, так: "Панель відкритих" я підніму нагору, а "Панель розділів" перетягну в ліву частину вікна.

Натискаємо кнопку «Застосувати» або «Ок» і вуа-ля, ось як стала виглядати наша програма:

Можливо, комусь так працювати буде зручніше.

3) Ще одна порада щодо налаштування програми. Як правило, кожен бухгалтер має якісь розділи або звіти, якими він користується щодня. Ну, наприклад, ОСВ чи ОСВ за рахунком. І було б дуже зручно, якщо вони завжди будуть поруч, завжди під рукою. Цього можна досягти дуже простим прийомом, помістивши необхідні звіти до розділу «Вибране». Знайдемо у розділі «Звіти» оборотно-сальдову відомість. Навівши на неї вказати миші, ми бачимо поряд сіру зірочку.

Клікнувши по ній, ми відзначимо обраний звіт як «Вибраний»

Розділ «Вибране»за допомогою вже відомого нам редактора панелей помістимо, наприклад, унизу робочого вікна програми.

4) І ще один «секрет» щодо настроювання інтерфейсу програми. У різних розділах програми є документи, якими деякі ніколи не користуються. Ну, просто через специфіку діяльності організації. Наприклад, у розділі «Покупки» документи, пов'язані з ЄДАІВ.

Ці документи нам не потрібні і можна прибрати їх із робочого столу. Для цього в розділі, що редагується, у правому верхньому кутку натискаємо на шестерню і в меню вибираємо пункт «Налаштування навігації»

У вікні ми бачимо дві колонки. Зліва-команди, які можна додати на наш робочий стіл. А справа, ті команди, які є на нашому робочому столі. Знаходимо з правого стовпчика розділ ЄДАІС і натискаємо на кнопку «Видалити»

Відповідно, документи, які знаходяться у правій колонці, можна додати на робочий стіл за кнопкою «Додати»

5) Та й наостанок, для тих, хто не хоче звикати до інтерфейсу «Таксі». Можна змінити інтерфейс той, який був у перших версіях бухгалтерії 3.0.

У розділі «Адміністрування» знаходимо пункт «Інтерфейс»

Тут розробники запропонували нам на вибір змінити інтерфейс програми на такий, як у попередніх версіях 8.3 та аналогічний Бухгалтерії 7.7. Вибравши цікавий для нас зовнішній виглядпрограми, її доведеться перезапустити.

Ось так виглядатиме програма з попереднім інтерфейсом.

Для інтересу подивимося, що таке інтерфейс, аналогічний Бухгалтерії 7.7.

Ну, не знаю, не знаю. Я мабуть повернуся до звичного для мене «Таксі».

От і все, що я хотіла Вам сьогодні розповісти. Сподіваюся якась інформація стане Вам у нагоді в роботі з програмою.

Робота з будь-якою програмою фірми 1С, зокрема, із системою «1С: Управління торгівлею 11.2», починається з її налаштування.

При першому запуску системи можливо буде запущено Помічник початкового налаштуванняпараметрів програми. Повернутися до цього Помічника завжди можна у розділі. У групі «Сервіс»є команда "Початкове заповнення".У цьому вікні є гіперпосилання. Даним помічником досить зручно користуватися при першому налаштуванні параметрів. Можна пройти по всіх пунктах ¾ з 1-го до 4-го, і, розставляючи прапорці, налаштувати програму 1С Управління торгівлею 11.2 під свої потреби. Якщо параметри Вашої системи вже налаштовані, ви працюєте в програмі деякий час, і Вам потрібно було включити якийсь окремий функціонал, можливо набагато зручнішим буде звернутися до відповідного розділу налаштувань безпосередньо з Меню, що ми зараз і зробимо.

Загальні налаштування 1С Управління торгівлею 11.2

Переходимо до розділу «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування», та у групі за командою «Загальні налаштування»нам відкривається вікно загальних налаштувань. Тут, у полі «Заголовок програми», введемо заголовок нашої інформаційної бази-У моєму випадку, це «Основи роботи з управлінням торгівлею». Цей заголовок відображається у верхньому лівому кутку заголовка основного вікна програми 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11). Якщо Ви використовуєте у своїй роботі кілька інформаційних баз для швидкої ідентифікації тієї бази, з якою ви працюєте в даний момент, ця опція може бути досить корисною та зручною.

Розділ «Підприємство». Налаштування параметрів організації та валютного обліку 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

Далі у розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування»переходимо до групи "Налаштування параметрів системи"за командою «Підприємство». Тут у нас є дві групи команд – це «Організації»і «Валюти».

Почнемо ми з групи команди "Організації".

Перше, що можна зробити, це встановити робочий графік. У мене вже зараз встановлений графік «п'ятиденка». Ви ж можете за командою "Створити"викликати вікно "Створення нового графіка"якщо у вас його немає; запровадити його назву; вказати робочі дні; поставити галочку «Враховувати свята»якщо вам необхідно це враховувати. І записати такий графік роботи. У моєму випадку графік «п'ятиденка» я вже створив.

Варто зазначити, що цей графік використовуватиметься як основний для роботи системи 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11). Надалі, якщо у вас будуть склади, і для цих складів необхідно використовувати чудові графіки роботи, то Ви аналогічним чином створите робочі графіки для своїх складів, і в налаштуваннях параметрів складів вже вказуватимете ті графіки, за якими вони працюють.

Тут же, в даних налаштування, поставимо прапор «Облік по кількох організаціях». Ця опція досить часто використовується, оскільки часто компанії складаються з кількох юридичних осіб, індивідуальних підприємців тощо.

Встановити прапор "Передача товарів між організаціями". Це так звана система інтер-кампанії. Після встановлення такого прапора система 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11) враховуватиме необхідність оформлення передачі товарів від однієї організації до іншої, та буде включена можливість оформлювати такі документи передачі.

Спустимося трохи нижче і встановимо прапори «Контролювати залишки товарів організації», «Контролювати товари організації при скасуванні переходів»і «Контролювати додатково залишки товарів на кінець дня оформлюваного документа». Дані опції дозволять нам здійснювати контроль наявності товарів на складі та не дозволять продавати товари в мінус.

Перейдемо до групи команд «Валюти»

У групі налаштувань «Валюти»встановимо тут прапор "Кілька валют". Після встановлення даного прапора можна перейти до списку валют, що використовуються в системі, і при необхідності підібрати з класифікатора валюту, що цікавить нас.

У моєму випадку це будуть долари США. Я виконую пошук за символьним кодом; вказую, що це USD; знаходжу цю валюту і за командою «Вибрати»додаю її до списку своїх валют.

Наступне, що можна зробити, це завантажити курси валют. По відповідній команді викликається вікно , вказуються дати, з якою яку необхідно завантажити курси, і за командою «Завантажити» відбуватися зв'язок із сервісом «Росбизнесконсалтинга», з якого завантажуються дані курси валют.

Встановимо валюту регламентованого обліку – рублі, а валюту управлінського обліку встановимо – долари. Дані налаштування нам знадобляться для того, щоб подивитися, як управлінський облік ведеться у валюті, яка відрізняється від регламентованого обліку.

Розділ "Номенклатура". Налаштування одиниць виміру, характеристик номенклатури, серій та якості товару в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

Перейдемо до параметрів номенклатури. Для цього у розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування»у групі «Налаштування параметрів системи»перейдемо до команди "Номенклатура".

Тут налаштування згруповані за кількома групами, і почнемо ми з групи «Розрізи обліку».

Встановити прапор «Багато видів номенклатури». Ми будемо використовувати у своєму обліку номенклатуру, відмінну тільки від товарів та послуг, наприклад, роботи.

Також встановимо галочку «Набори номенклатури під час продажу». Дана можливість дозволяє враховувати на складах окремі комплектуючі і при продажу вже продавати комплекти, що складаються з даних комплектуючих, при цьому на складі не враховуються самі комплекти.

Встановити прапор «Характеристики номенклатури». Подивимося, як у системі «1С: Управління торгівлею» ведеться облік за характеристиками.

Встановити прапор «Упаковки номенклатури». Ця опція дає можливість вказувати в документах та враховувати номенклатуру в різних одиницях зберігання, що знаходиться у різних упаковках.

Перейдемо до групи команд «Налаштування створення». Тут встановимо два прапори. Це ¾ « Контроль унікальності робочого найменування номенклатури та характеристик»і «Контроль унікальності номенклатури та характеристик щодо поєднання значень реквізитів». Ця опція дозволить включити нам механізм контролю, щоб уникнути створення дублів, подвійного номенклатурних позицій в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11).

Перейдемо до групи налаштувань « Додаткова інформація» та встановимо прапор "Номенклатура постачальників". Після встановлення даного прапора в системі 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11) з'являється можливість враховувати інформацію про номенклатуру постачальників, наприклад, прайс-листи, що завантажуються, і зіставляти дані постачальників з нашою номенклатурою.

Розділ "Органайзер". Налаштування електронної пошти, нотаток, нагадувань та бізнес-процесів у 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

У розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування»перейдемо до налаштування параметрів програми 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11) за командою «Органайзер».

Встановимо прапори « Поштовий клієнт» , «Дзвінки,SMS, зустрічі та заплановані взаємодії», « Ознаки «Розглянуто» та «На контролі».

У групі «Нотатки, нагадування, бізнес-процеси»встановимо прапори «Нотатки», «Нагадування», «Бізнес-процеси та завдання». Дані прапори дозволять нам відображати в системі 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11) різні події, які не мають фінансового вираження, але стосуються реєстрації фактів взаємодії з нашими клієнтами.

Перейдемо до налаштування функціональності програми, пов'язаної з обліковою роботою.

Налаштування розділу «CRM та маркетинг» у 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

Для початку перейдемо до розділу «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування». У групі «Налаштування розділів»нас буде цікавити розділ « CRM та маркетинг».

Усі налаштування в цьому розділі об'єднані у дві групи ¾ «НалаштуванняCRM»і «Маркетинг.

Відкриємо першу з них та встановимо прапор «Незалежно вести партнерів та контрагентів».Після цього налаштування можна буде окремо враховувати своїх бізнес-партнерів, окремо враховувати юридичні особи, з якими ми працюємо в рамках взаємодії з нашими партнерами.

Встановити прапор «Бізнес-регіони»та виберемо карту «Карта - Регіони Росії та міста». Ця опція дозволить нам проводити географічний аналіз продажів по регіонах Росії та містах.

Встановимо прапори «Угоди з клієнтами»і «Управління угодами». Подивимося, як працює у системі «1С: Управління торгівлею 11.2» механізм управління угодами.

Встановити прапор "Фіксувати первинний попит". Дана опція дозволить нам відображати в системі потреби клієнтів, з якими вони звертаються до нас, і надалі аналізувати причини задоволення/незадоволення даних потреб.

Встановити прапор «Ролі контактних осіб»і «Ролі учасників угод та проектів». Ця опція дозволить нам реєструвати інформацію про тих осіб, з якими ми взаємодіємо в рамках своєї діяльності, і таким чином збирати інформацію щодо оточення угод.

Перше, що ми тут встановимо, це прапор використати «Кілька видів цін». Досить часто використовувана опція, після якої в системі можна зареєструвати довільну кількість цін, і вже залежно від умов призначати певні ціни при продажі своїм клієнтам.

Встановимо прапори «Ручні знижки у продажу»і «Ручні знижки у закупівлі», і також «Автоматичні знижки у продажу». Надалі подивимося, як налаштовуються автоматичні знижки у «1С: Управління торгівлею 11.2» та як вони призначаються клієнтам.

Також нам потрібно встановити прапори «Маркетингові заходи»і "Фіксувати первинний інтерес".

Налаштування розділу «Продажі» в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

У розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування»переходимо до налаштування розділу «Продаж». Тут усі налаштування також згруповані за кількома розділами.

Почнемо з налаштування групи «Оптові продажі». Перше, що ми виберемо, це використання «Типових та індивідуальних угод»під час роботи з клієнтами. Дана опція дозволяє налаштовувати в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11) типові та індивідуальні угоди з клієнтом, вказувати в них основні умови роботи з нашими клієнтами, і надалі менеджери оформляючи первинні документи з клієнтами, будуть діяти в рамках даних типових або індивідуальних угод .

Також нам тут знадобляться прапори «Замовлення клієнтів»і «Заявки на повернення».

«Замовлення клієнтів»ми будемо використовувати як «Замовлення зі складу та на замовлення».

Є три варіанти використання замовлення клієнта. Перший - "Замовлення, як рахунок", замовлення буде використовуватися як оформлення рахунку на оплату, і ніяких подальших дійвиробляти не буде.

Використання «Замовлення лише зі складу»дозволяє резервувати товар у разі його наявності складі.

І третя опція, яку ми вибрали, «Замовлення зі складу та на замовлення», дозволяє резервувати як наявні товар на складах, а й виходячи з потреби товару, якого немає на даний момент складі; формувати зведені групові заявки постачальникам закупівлю товару.

Спустимося трохи нижче в налаштуваннях і встановимо прапори «Не закривати частково відвантажені замовлення та заявки»і «Не закривати частково оплачені замовлення та заявки». Також нам потрібно буде реєструвати «Причини скасування замовлень клієнтів»для того, щоб проаналізувати надалі такі причини відмов.

Встановити прапор «Рахунки на оплату». Крім замовлень клієнтів, будемо в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11) ще додатково оформляти рахунки на оплату, якщо така потреба виникне.

Встановити прапор «Комісійні продажі». Розглянемо, як у системі «1С: Управління торгівлею» здійснюються комісійні продажі.

І також встановимо прапор «Статуси реалізації товарів та послуг». Ця опція дає нам можливість детальніше аналізувати та контролювати процес відвантаження товарів у 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11).

Спустимося трохи нижче, і в розділі «Роздрібні продажі»встановимо однойменний прапор «Роздрібні продажі». Ця опція включає в системі 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11) функціонал обліку відображення роздрібних продажів.

Налаштування розділу «Закупівлі» в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

Перейдемо до налаштування розділу "Закупівлі".

У розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування»у групі «Налаштування розділів»переходимо по команді «Закупівлі».

Параметри тут також об'єднані в групи. Нас цікавитиме у групі "Замовлення постачальникам"однойменний прапор "Замовлення постачальникам".

Спустимося трохи нижче і в групі «Статуси документів»встановимо прапор «Статуси замовлень та постачальникам». Після цього нам стануть доступні ще два прапори у групі "Замовлення постачальникам": «Не закривати замовлення, що частково надійшли, постачальникам»і "Не закривати частково оплачені замовлення постачальникам".

Встановити прапор "Причини скасування замовлень постачальникам", щоб накопичувати цю інформаціюдля подальшого аналізу.

У групі "Документи закупівель"встановимо прапор «Комісійні закупівлі». Розглянемо цю можливість. І на цьому налаштування розділу «Закупівлі» у нас завершено.

Налаштування розділу «Склад та доставка» в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

У розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування»у групі «Налаштування розділів»перейдемо по команді «Склад та доставка».

Розкриємо першу групу «Склад»та встановимо прапор використання «Кілька складів». Якщо у Вас в компанії один склад, то цей прапор можна не встановлювати, але дуже часто використовується кілька прапорів.

Встановити прапор «Ордерні склади». Дана можливість дозволить нам розділити в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11) операції фінансового та складського обліку та відображати їх незалежно. Наприклад, менеджери в офісі оформлятимуть фінансові документи, а саме - прибуткові, видаткові накладні, а комірники на складі безпосередньо при відвантаженні або при оприбуткуванні товарів оформлятимуть видаткові та прибуткові ордери.

У групі «Внутрішній товарорух»нам знадобляться прапори «Переміщення товарів», щоб відображати операції переміщення з одного складу на інший.

Також ми будемо використовувати "Замовлення на переміщення товарів". Нам знадобиться прапор "Переміщувати товари інших організацій". Встановити прапор «Складання (розбирання)». Даний прапор дає можливість враховувати в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11) прості операції зі збирання (розбирання) номенклатури, які є аналогом виробництва. Встановити прапор «Замовлення на складання (розбирання)», щоб планувати дані операції.

Перейдемо до групи «Статуси документів». Встановимо для більш детального контролю та аналізу прапори «Статуси замовлень на переміщення», «Статуси переміщень товарів», «Статуси замовлень на складання (розбирання)»і «Статуси збірок (розбірок)».

Таким чином, ми налаштували операції складського обліку та доставки.

Налаштування розділу «Казначейство» в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

У розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування»переходимо по команді «Казначейство». У нас тут уже встановлені прапори «Кілька банківських рахунків»і «Кілька кас». Встановити прапор «Заявки на витрачання грошових коштів» , а також прапор «Оплати платіжними картками», подивимося, як враховуються еквайрингові операції у 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11).

Налаштування розділу «Фінансовий результат» у 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

У розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування»знаходимо команду «Фінансовий результат та контролінг». Тут нас цікавитимуть наступні прапори ¾ « Враховувати інші доходи та витрати», «Фінансовий результат за напрямами діяльності»і "Формувати управлінський баланс".

Також, у групі «Облік товарів»увімкнемо прапор «Партіонний облік». Даний механізм дозволить нам вести партійний облік нашого товару у 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11).

Таким чином, у системі "1С: Управління торгівлею" налаштовується необхідний функціонал, необхідні параметри програми.

Нагадаю ще раз, що можна це зробити з розділу «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування», переходячи до кожного конкретного розділу налаштування. Або за командою «Початкове заповнення»можна викликати «Помічник заповнення налаштувань та довідників»системи, і в даному Помічнику пройти по кроках, по пунктах ті самі кроки налаштування системи 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11), які ми зробили в рамках даного огляду.

Для зручності користувачів та прискорення процесу заповнення початкових параметрівінформаційної бази, у конфігурації Управління торгівлею редакція 11.1 є вбудована обробка Помічник заповнення налаштувань та довідників.

Відкрити її можна з розділу Адміністрація, якщо в розділі Початкове заповнення перейти за посиланням Початкове заповнення:

У новій вкладці відкриється вікно Початкове заповнення, в якому можна виконати операції з початкового заповнення інформаційної бази, введення початкових залишків, а також перенести дані з інших систем, які вже використовуються для обліку:

Найбільш зручним способомвнесення первинних відомостей до бази є використання Помічника заповнення налаштувань та довідників, який призначений для введення початкових налаштувань та заповнення довідників, а також налаштування параметрів обліку.

Усі налаштування згруповані за 4 розділами:

• Основні налаштування;
• Налаштування підсистем, які використовують номенклатурний облік;
• Обмеження доступу;
• Введення початкових залишків.

Крок 1. Основні налаштування

У розділі пропонується заповнити відомості за такими пунктами:

• Відомості про організацію;
• Налаштування каси;
• Налаштування банківського рахунку;
• структура підприємства;

Для зручності контролю заповнення бази 1С УТ 11.1 є можливість встановлювати позначки на виконаних етапах:

Деякі параметри встановлено за замовчуванням, але їх можна редагувати:

У розділі Організації налаштовуються такі параметри, як можливість ведення обліку для кількох організацій, використання підрозділів, внутрішніх передач товарів, необхідність контролю за залишками товарів, а також роздільного ведення операцій для регламентованого та управлінського обліку:

У розділі Валюти встановлюється значення валют регламентованого та управлінського обліку (за замовчуванням – рубль), а також можливість використання кількох валют для відображення операцій:

У розділі Кошти вказується чи використовуються такі параметри: кілька кас та банківських рахунків на підприємстві, заявки на витрачання коштів, оплата платіжними картками, договори кредитів та депозитів, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей:

Також тут можна вибрати, яким чином будуть згруповані платіжні документи в базі – в загальному журналічи окремих журналах за видами документів.

Відомості про організацію

Якщо в попередньому розділі в налаштуваннях було вибрано Кілька організацій, то посилання змінить назву на Організації і при переході по ній відкриватиметься довідник Організації, в якому зберігатимуться відомості про всі створені організації:

За кнопкою Створити можна вибрати зі списку потрібний вид організації – юридична особаабо ІП:

Налаштування каси

Якщо була встановлена ​​можливість ведення валютного обліку, тоді у списку кас відображатимуться також відомості про валюту, яку застосовує дана каса:

Додати касу можна за кнопкою Створити касу. Відкриється вікно Каса організації (створення):

• Поля Організація та Найменування є обов'язковими для заповнення;
• Якщо в системі облік ведеться лише однією організацією, то поле Організація буде заповнено автоматично:

Каси можна згрупувати за касовими книгами організації. Для створення нової касової книги необхідно натиснути кнопку Створити касову книгу. Відкриється вікно Касова книга (створення):

Налаштування банківського рахунку

Для створення нового банківського рахунку потрібно натиснути кнопку Створити. Відкриється вікно Банківський рахунок організації (створення). Обов'язково потрібно заповнити поля Організація та Номер рахунку. Найменування сформується автоматично:

Інформація для заповнення згрупована за вкладками:

• Банк, у якому відкрито рахунок;
• Налаштування друку платіжних доручень;
• Налаштування обміну із банком.

На вкладці Банк, в якому відкрито рахунок, заповнюються дані по банку, через який проходять безготівкові розрахунки. При внесенні відомостей у поле БІК решта відомостей про банк заповниться автоматично:

На вкладці Настройка друку платіжних доручень можна змінити текст найменування організації, який буде відображатися в полі Платник, налаштувати варіант виведення місяця (за замовчуванням – числом) та виведення суми платежу:

На вкладці Налаштування обміну з банком потрібно заповнити відомості про банківську програму, через яку база буде взаємодіяти з системою банку, а також вказати файли завантаження та вивантаження даних, якщо можливість обміну необхідно включити:

Структура підприємства

Ліва частина форми призначена для відображення створених підрозділів з ієрархії, права – для користувачів, які належать до обраного підрозділу.

Щоб додати новий підрозділ, необхідно натиснути кнопку Створити. Відкриється вікно Підрозділ (створення). Обов'язково потрібно заповнити поле Найменування:

Додавання користувача відбувається за кнопкою Створити. Відкриється вікно Користувач (створення):

Користувачів можна поєднувати в групи. За посиланням Групи доступу відкриється довідник, призначений для включення користувачів, які виконують однотипні функції в програмі, групи, а також дозволяє налаштувати для них права та обмеження:

На кнопці Створити відкриється вікно Група доступу (створення):

Необхідно заповнити поле Найменування та в полі Профіль вибрати значення із передбачених профілів у програмі 1С УТ 11.1 або створити новий:

У табличній частині Учасники необхідно вказати тих користувачів, які будуть ставитись до створюваної групи. Для цього необхідно скористатися кнопкою Підібрати і у вікні Підбір учасників групи доступу перенести потрібних користувачівв колонку Вибрані користувачі та групи (якщо було відмічено пункт Групи користувачів):

Крок 2. Налаштування підсистем, які використовують номенклатурний облік

Розділ включає помічники з налаштувань обліку номенклатури, закупівель, а також маркетингу та продажу.

У помічнику з налаштувань номенклатури необхідно послідовно виконати налаштування з обліку номенклатури, її видів та груп, а також складів, переходячи за відповідними посиланнями:

Помічник із закупівель складається з розділів:

• Основні налаштування:

Помічник з маркетингу та продажу включає розділи:

• Основні налаштування:

• Ціноутворення:

• Маркетингові заходи:

• Управління угодами та CRM:

• Управління продажами:

• Управління асортиментом у роздробі:

Як створити нову номенклатурну позицію в 1С УТ 11, як полегшити процес введення нової номенклатурикористувачеві та мінімізувати кількість помилок, які користувачі можуть зробити при додаванні нової номенклатури до інформаційної бази – дивіться у нашому відео уроці:

Крок 3. Налаштування обмеження доступу

Крок 4. Введення початкових залишків

• У лівій табличній частині міститься ієрархічний перелік типів операцій, якими є можливість запровадити документи для реєстрації початкових залишків з організації.
• У правій табличній частині відображаються всі зареєстровані документи:

Для реєстрації нового документа потрібно натиснути кнопку Створити. Відкриється вікно Введення початкових залишків (створення):

Тут потрібно вибрати необхідну операцію. На кнопці Вибрати відкриється форма створення нового документа введення початкових залишків за обраною операцією:

Обов'язково потрібно вибрати організацію і в табличній частині заповнити відомості щодо операції, що вводиться. Їхній склад змінюється залежно від типу обраної операції.

Після встановлення конфігурації Управління торгівлею 11 та додавання нової бази до списку інформаційних баз програми 1С, спочатку слід запустити конфігуратор і там створити нових користувачів та призначити їм права: Адміністрація → Користувачі → Додати. У вікні створення нового користувача призначаємо йому ім'я, встановлюємо пароль, а на закладці "Інші" позначаємо прапором доступні ролі (Малюнок 1).

Рисунок 1. – Створення нового користувача інформаційної бази

Якщо програму відразу запустити в режимі 1С:Підприємство (Малюнок 2), то програма сама запропонує створити нового користувача Адміністратор з повними правами.

Рисунок 2. – Запуск програми у режимі 1С:Підприємство

Коли користувачі створені, програма запущена в режимі 1С:Підприємство та користувач бачить перед собою робочий стіл програми, можна приступати до налаштування та заповнення інформаційної бази. Налаштування програми та параметрів ведення обліку виконується на закладці Адміністрація, де зліва розташований список розділів налаштувань різного обліку (Малюнок 3).

Рисунок 3. – Розділи налаштувань інформаційної бази

На наступному етапі виконується заповнення нормативно-довідкової інформації. До бази вносяться дані про організації, контрагенти, заповнюється список номенклатури та інше. Доступ до більшості довідників можна отримати на закладці Нормативно-довідкова інформація (Малюнок 4).

Малюнок 4. – Довідники інформаційної бази

Для кожної організації необхідно вказати систему оподаткування, відкривши картку організації та перейшовши за посиланням Система оподаткування (Малюнок 5).

Малюнок 5. – Система оподаткування організації

Конфігурація Управління торгівлею 11 має вбудований помічник заповнення налаштувань та довідників, який зможе трохи полегшити завдання користувачеві-новачкові програми 1С (Малюнок 6). Запустити його можна на закладці Адміністрація → Початкове заповнення → Помічник заповнення налаштувань та довідників.

Рисунок 6. – Помічник заповнення налаштувань та довідників

Тепер можна приступати до введення початкових залишків, тобто заповнення бази інформацією про складські залишки організації, залишки коштів та іншого, на момент початку ведення обліку в інформаційній базі. Адміністрація → Початкове заповнення → Введення початкових залишків → Додавання нового документа (Малюнок 7).

Рисунок 7. – Документ уведення початкових залишків

Коли програма налаштована та база заповнена довідковою інформацією, можна розпочинати введення документації для відображення господарських операцій діяльності організації.