1C-konfigurationen "Trade Management, edition 11" har flera inbyggda utbytesplaner, inklusive konfigurationen "Enterprise Accounting, edition 3.0" (Fig. 1).

Det är en uppsättning regler enligt vilka objekt från en konfiguration kommer att laddas in i en annan. I våra instruktioner kommer vi att konfigurera utbytet mellan 1C Accounting 3.0 och 1C Trade Management 11 baserat på 1C 8.3-plattformen.

Närvaron av planen vi behöver i listan över standardutbyten underlättar avsevärt integrationsprocessen. Det finns dock några saker du behöver göra förinställningar, och i båda konfigurationerna.

Låt oss först titta på sekvensen av åtgärder i 1C Enterprise Accounting 3.0. I avsnittet "Administration - Inställningar" hittar du posten "Ställa in datasynkronisering" (Fig. 2).

Här måste du aktivera kryssrutan "Datasynkronisering" och se till att ange prefixet för vår databas (Fig. 3). Om du vill kan du - ingen data kommer att laddas eller ändras före detta datum.

Gå nu till fliken "Datasynkronisering" och konfigurera själva utbytet (Fig. 4). Det kan finnas flera byten. För varje skapas en egen rad (knapp med ett plustecken "Ställ in datasynkronisering"). Vi har redan två poster i 1C Accounting-demodatabasen. Låt oss kontrollera inställningarna för den senare (knappen med en penna "Konfigurera regler ...").

Vi fyller bara i fliken "Regler för att ta emot data" (Fig. 5), eftersom vi inte skickar något. På fliken "Regler för att skicka data" markerar du kryssrutorna "Skicka inte".

Det återstår att kontrollera anslutningsparametrarna (fig. 6). Vi väljer "direktanslutning", anger adressen till databasen på disken som vi kommer att ta emot data från och användaren/lösenordet för samma databas. Användaren måste ha fullständiga rättigheter eller åtminstone rättigheter för att utföra synkronisering. Ibland skapas en virtuell användare specifikt för utbyten.

Detaljerad information om inställningarna i detta avsnitt kan erhållas från Hjälp (F1).

Liknande inställningar görs i databasen 1C Trade Management 11.

Skapa en börs på Trade Management-sidan 11

I olika utgåvor kan avsnittet vi behöver ha ett annat namn. I vårt exempel är detta objektet "Inställning av integration - Andra program" (Fig. 7).

Resten är liknande. Samma kryssruta "Datasynkronisering", samma objekt och liknande inställningar. (Fig. 8).

Endast prefixet är annorlunda. Detta är viktigt!

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

Gå till fliken "Datasynkronisering" och skapa nytt utbyte. Du kan välja den konfiguration som vi vill utbyta med genom att använda knappen "Ställ in datasynkronisering" själva utbytet skapas med knappen "Konfigurera" (Fig. 9).

Från detta ögonblick börjar skillnader från den tidigare inställningen i BUKH.3.0. Vi måste fylla i fliken "Regler för att skicka data" (Fig. 10). Och det viktigaste som behöver göras är att bestämma sammansättningen av de data som skickas.

Det finns flera sätt att välja data som vi ska överföra (Fig. 11). Alla är samlade i avsnittet "Registrera". Du kan välja antingen ett objekt eller en lista. Eller allt på en gång.

Låt oss gå tillbaka till föregående flik och slutföra ytterligare en viktig punkt, som redan är bekant för oss - vi kommer att indikera anslutningsparametrarna (Fig. 12). Parametrarna konfigureras på samma sätt som för redovisning. Bara den här gången använder vi en virtuell användare som heter "Exchange".

Starta och kontrollera utbytet mellan 1C Accounting 3.0 och 1C Trade Management 11

Bytet utförs med knappen "Synkronisera", som finns på den första inställningssidan (fig. 13). Den här knappen finns på andra sidor. Dessutom är det inte stor skillnad i vilken av de två konfigurationerna denna knapp trycks in. Utbytet är tvåvägs.

Tryck på knappen och gå vidare till nästa steg.

Om utbytet utförs för första gången måste du utföra manuell synkronisering, det vill säga jämföra identiska objekt av två konfigurationer, om några (fig. 14). Om detta inte görs kan dubbletter dyka upp.

På nästa steg Det kommer att vara möjligt att välja organisationer genom vilka data ska överföras, och vissa andra val (Fig. 15).

En beskrivning av alla val visas i ett speciellt fönster, och fullständig lista objekt som kommer att skickas kan erhållas i rapporten om sammansättningen av de skickade uppgifterna (fig. 16).

Utbytet kan ta lång tid; tiden beror på antalet objekt som överförs. Efter att processen är klar får vi följande bild - Fig. 17. Genom att klicka på knappen "Setup" kan du ställa in ett schema enligt vilket utbytet kommer att utföras automatiskt.

I den här artikeln kommer jag att berätta hur du ställer in Taxi-programmets gränssnitt för bekvämt arbete, så att alla nödvändiga knappar och de mest nödvändiga rapporterna alltid finns till hands.

1) Låt oss börja med den vanligaste frågan från mina älskade kunder relaterad till avsaknaden av "Operations"-menyn. Många revisorer använde den för att söka efter rapporter, bearbetning och dokument som ibland var mycket svåra att hitta i andra delar av programmet.

Det finns ingen "Operations"-meny som sådan i Accounting 3.0. Dess analoga kallas "Alla funktioner" och som standard är visningen av denna sektion i programmet inte inställd. För att aktivera det måste du gå in i menyn, som öppnas med den orangea knappen med en triangel i programmets övre vänstra hörn. I listan som visas väljer du avsnittet "Service" och öppnar avsnittet "Alternativ".

I fönstret som öppnas, markera kryssrutan "Visa kommandot "Alla funktioner"" och säkra resultatet genom att klicka på knappen "Verkställ".

Nu i samma huvudmeny (orange knapp med en triangel) ser vi avsnittet "Alla funktioner".

Där allt som vi är så vana vid att se i Accounting 2.0 i avsnittet "Verksamhet":

2) Låt oss nu titta på programmets möjligheter när det gäller att ställa in TAXI-gränssnittet. Till exempel, nu ser mitt program ut så här:

Dessa. sektioner ovanpå. Öppna fönster i bokmärkena nedan. Låt oss se hur du ändrar platsen för alla delar av programmets arbetsfönster. Öppna huvudmenyn igen och hitta avsnittet "Panelinställningar" där.

Då är allt enkelt. Med vänster musknapp, ta tag i avsnittet vars position vi vill ändra och dra det dit vi vill se den här panelen. Till exempel, så här: Jag flyttar "Öppen panel" till toppen och drar "Sektionspanelen" till vänster sida av fönstret.

Klicka på knappen "Ansök" eller "Ok" och voila, så här ser vårt program ut:

Kanske blir det bekvämare för någon att arbeta på det här sättet.

3) Ett annat tips för att sätta upp programmet. Som regel har varje revisor några avsnitt eller rapporter som han använder dagligen. Jo till exempel SALT eller SALT enligt kontot. Och det skulle vara väldigt bekvämt om de alltid fanns i närheten, alltid till hands. Detta kan uppnås på ett mycket enkelt sätt genom att placera de nödvändiga rapporterna i avsnittet "Favoriter". Vi hittar balansräkningen i avsnittet "Rapporter". Genom att peka med musen på den ser vi en grå stjärna i närheten.

Genom att klicka på den markerar vi den valda rapporten som "Favoriter"

avsnittet "Favoriter".Med hjälp av panelredigeraren vi redan känner till, låt oss placera den, till exempel, längst ner i programmets arbetsfönster.

4) Och ytterligare en "hemlighet" för att ställa in programgränssnittet. Det finns dokument i olika delar av programmet som vissa aldrig använder. Tja, helt enkelt på grund av detaljerna i organisationens aktiviteter. Till exempel, i avsnittet "Inköp" finns dokument relaterade till EGAIS.

Vi behöver inte dessa dokument och vi kan ta bort dem från skrivbordet. För att göra detta, i det redigerbara avsnittet i det övre högra hörnet, klicka på kugghjulet och i menyn som visas, välj "Navigationsinställningar"

I fönstret som dyker upp ser vi två kolumner. Till vänster finns kommandon som kan läggas till på vårt skrivbord. Och till höger, de kommandon som finns på vårt skrivbord. Hitta EGAIS-sektionen i den högra kolumnen och klicka på knappen "Radera".

Följaktligen kan dokument som finns i den högra kolumnen läggas till på skrivbordet med knappen "Lägg till".

5) Och slutligen, för dem som inte vill vänja sig vid "Taxi"-gränssnittet. Du kan ändra gränssnittet till det som fanns i de första versionerna av Accounting 3.0.

I avsnittet "Administration" hittar vi objektet "Gränssnitt".

Här erbjöd utvecklarna oss valet att ändra programgränssnittet till det i tidigare versioner 8.3 och liknande Redovisning 7.7. Efter att ha valt den vi är intresserade av utseende programmet måste det startas om.

Så här kommer programmet att se ut med det tidigare gränssnittet.

För skojs skull, låt oss se vad ett gränssnitt som liknar Accounting 7.7 är.

Tja, jag vet inte, jag vet inte. Jag kommer förmodligen att gå tillbaka till min vanliga "Taxi".

Tja, det var allt jag ville berätta för dig idag. Jag hoppas att lite information kommer att vara användbar för dig när du arbetar med programmet.

Att arbeta med vilket 1C-program som helst, i synnerhet med 1C: Trade Management 11.2-systemet, börjar med dess konfiguration.

När du först startar systemet kan assistenten startas. initial inställning programparametrar. Du kan alltid gå tillbaka till den här assistenten i avsnittet. I en grupp "Service" det finns ett lag "Initial fyllning". Detta fönster innehåller en hyperlänk. Denna assistent är ganska bekväm att använda när du ställer in parametrar för första gången. Du kan gå igenom alla punkter ¾ från 1:a till 4:a och, genom att placera kryssrutor, konfigurera programmet 1C Trade Management 11.2 så att det passar dina behov. Om parametrarna för ditt system redan har konfigurerats, du har arbetat i programmet ett tag och du behöver aktivera någon separat funktionalitet, kan det vara mycket bekvämare att komma åt motsvarande inställningar direkt från menyn, som är vad vi ska göra nu.

Allmänna inställningar 1C Trade Management 11.2

Gå till avsnittet "Reglerings- och referensinformation och administration", och i en grupp på kommando "Allmänna inställningar" ett fönster öppnas för oss allmänna inställningar. Här på fältet "Programhuvud", ange titeln på vår informationsbas-i mitt fall är detta "Grunderna i att arbeta med handelshantering." Denna titel återspeglas i det övre vänstra hörnet av titeln på huvudfönstret i programmet 1C Trade Management 11.2 (UT 11). Om du använder flera informationsbaser i ditt arbete, för att snabbt identifiera den databas du arbetar med just nu, det här alternativet kan vara ganska användbart och bekvämt.

Avsnittet "Företag". Ställa in organisationsparametrar och valutaredovisning 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Längre i avsnittet "Reglerings- och referensinformation och administration" låt oss gå i en grupp "Konfigurera systeminställningar" på kommando "Företag". Här har vi två grupper av kommandon - dessa är "Organisationer" Och "Valutor".

Låt oss börja med laggruppen "Organisationer".

Det första du kan göra är att sätta ett arbetsschema. Jag har redan ett femdagarsschema. Du kan på kommando "Skapa" samtalsfönster "Skapar ett nytt diagram", om du inte har en; ange dess namn; ange arbetsdagar; kryssa i rutan "Ta hänsyn till helgdagar", om du behöver ta hänsyn till detta. Och skriv ner ett sådant arbetsschema. I mitt fall har jag redan skapat ett "femdagars"-schema.

Det är värt att notera att detta diagram kommer att användas som det viktigaste för driften av 1C Trade Management 11.2 (UT 11)-systemet. I framtiden, om du har lager, och du behöver använda olika arbetsscheman för dessa lager, kommer du på samma sätt att skapa arbetsscheman för dina lager, och i lagerinställningarna kommer du redan att ange de scheman som de fungerar enligt.

Här, i inställningsdata, sätter vi en flagga "Redovisning för flera organisationer". Det här alternativet används ganska ofta, eftersom företag ofta består av flera juridiska personer, enskilda företagare och så vidare.

Låt oss sätta flaggan "Överföring av varor mellan organisationer". Detta är det så kallade interkampanjsystemet. Efter att ha ställt in denna flagga kommer 1C Trade Management 11.2 (UT 11)-systemet att ta hänsyn till behovet av att formalisera överföringen av varor från en organisation till en annan, och möjligheten att behandla sådana överföringsdokument kommer att aktiveras.

Låt oss gå ner lite lägre och sätta flaggorna "Kontrollera organisationens återstående varor", "Kontrollera organisationens varor när överföringar avbryts" Och "Kontrollera dessutom saldot av varor i slutet av dagen då dokumentet upprättas". Dessa alternativ gör det möjligt för oss att kontrollera tillgången på varor i lager och kommer inte att tillåta oss att sälja varor med förlust.

Låt oss gå till kommandogruppen "Valutor".

I inställningsgruppen "Valutor" sätt en flagga här "Flera valutor". Efter att ha ställt in denna flagga kan du gå till listan över valutor som används i systemet och, om det behövs, välja valutan av intresse från klassificeraren.

I mitt fall blir det amerikanska dollar. Jag söker med teckenkod; Jag indikerar att detta är USD; Jag hittar den här valutan och på kommando "Välja" Jag lägger till det i listan över mina använda valutor.

Nästa sak du kan göra är att ladda ner växelkurserna. Med hjälp av det lämpliga kommandot anropas fönstret, datumen från vilka det är nödvändigt att ladda ner kurserna anges, och med kommandot "Ladda ner" görs en anslutning till Rosbusiness-konsulttjänsten, från vilken dessa växelkurser är nedladdade.

Vi kommer att fastställa valutan för reglerad redovisning - rubel, och valutan för förvaltningsredovisning - dollar. Vi kommer att behöva dessa inställningar för att se hur förvaltningsredovisning upprätthålls i en annan valuta än reglerad redovisning.

Avsnitt "Nomenklatur". Ställa in måttenheter, produktegenskaper, serier och kvalitet i 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Låt oss gå vidare till att ställa in parametrar för objekt. För att göra detta, i avsnittet "Reglerings- och referensinformation och administration" i gruppen "Systeminställningar" låt oss gå vidare till laget "Nomenklatur".

Här är inställningarna grupperade i flera grupper, och vi börjar med gruppen "Redovisningssektioner".

Låt oss sätta flaggan "Många typer av nomenklatur". Vi kommer att använda annat i vår bokföringsnomenklatur än varor och tjänster, till exempel arbete.

Markera också rutan "Artikelset till salu". Denna funktion låter dig ta hänsyn till komponenter separat i lager och, vid försäljning, sälja kit som består av dessa komponenter, medan själva kiten inte tas med i lagret.

Låt oss sätta flaggan "Nomenklaturegenskaper". Låt oss se hur 1C: Trade Management-systemet håller reda på egenskaper.

Låt oss sätta flaggan "Artikelförpackning". Detta alternativ gör det möjligt att ange i dokument och ta hänsyn till artiklar i olika lagringsenheter som finns i olika förpackningar.

Låt oss gå till laggruppen "Skapningsinställningar". Låt oss sätta två flaggor här. Det här är ¾ « Kontroll av det unika hos nomenklaturens arbetsnamn och egenskaper" Och "Kontroll av unika nomenklatur och egenskaper genom kombination av detaljvärden". Det här alternativet gör det möjligt för oss att aktivera en kontrollmekanism för att undvika skapandet av dubbletter och fördubbling av artikelposter i 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Låt oss gå till inställningsgruppen « Ytterligare information» och sätt flaggan "Leverantörsnomenklatur". Efter att ha satt denna flagga i 1C Trade Management 11.2 (UT 11)-systemet blir det möjligt att ta hänsyn till information om leverantörernas nomenklatur, till exempel att ladda ner deras prislistor och jämföra leverantörsdata med vår nomenklatur.

Avsnittet "Arrangör". Ställa in e-post, anteckningar, påminnelser och affärsprocesser i 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

I avsnittet "Reglerings- och referensinformation och administration" Låt oss gå vidare till att ställa in parametrarna för programmet 1C Trade Management 11.2 (UT 11) med kommando "Arrangör".

Låt oss sätta flaggorna « E-postklient» , "Ringer,SMS, möten och schemalagda interaktioner", « Tecken "Anses" och "Under kontroll".

I en grupp "Anteckningar, påminnelser, affärsprocesser" sätta flaggorna "Anteckningar", "Påminnelser", "Affärsprocesser och uppgifter". Dessa flaggor kommer att göra det möjligt för oss att i 1C Trade Management 11.2 (UT 11)-systemet reflektera olika händelser som inte har ett ekonomiskt uttryck, utan relaterar till registrering av fakta om interaktion med våra kunder.

Låt oss gå vidare till att ställa in programfunktionaliteten relaterad till redovisningsarbete.

Konfigurera avsnittet "CRM och marknadsföring" i 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Låt oss först gå till avsnittet "Reglerings- och referensinformation och administration". I en grupp "Sätta upp partitioner" vi kommer att vara intresserade av avsnittet « CRM och marknadsföring".

Alla inställningar i detta avsnitt är kombinerade i två grupper ¾ "InställningarCRM" Och "Marknadsföring.

Låt oss öppna den första och sätta flaggan "Hantera partners och entreprenörer självständigt." Efter denna inställning kommer det att vara möjligt att separat ta hänsyn till våra affärspartners och separat ta hänsyn till juridiska personer som vi arbetar med som en del av interaktionen med våra partners.

Låt oss sätta flaggan "Affärsregioner" och välj ett kort "Karta - Rysslands regioner och städer". Detta alternativ gör det möjligt för oss att göra en geografisk analys av försäljningen av ryska regioner och städer.

Låt oss sätta flaggorna "Transaktioner med kunder" Och "Transaktionshantering". Låt oss se hur fungerar i 1C: Trade Management 11.2-systemet.

Låt oss sätta flaggan "Åtgärda primär efterfrågan". Detta alternativ kommer att tillåta oss att i systemet reflektera behoven hos kunder som de kontaktar oss med, och ytterligare analysera orsakerna till tillfredsställelsen/missnöjdheten av dessa behov.

Låt oss sätta flaggan "Kontaktpersoners roller" Och "Deltagares roller i transaktioner och projekt". Det här alternativet gör det möjligt för oss att registrera information om de individer som vi interagerar med som en del av våra aktiviteter, och därmed samla in information om miljön för transaktioner.

Det första vi ställer in här är användningsflaggan "Flera typer av priser". Ett ganska ofta använt alternativ, varefter du kan registrera ett godtyckligt antal priser i systemet och, beroende på förutsättningarna, sätta vissa priser vid försäljning till dina kunder.

Låt oss sätta flaggorna "Manuella rabatter i rea" Och “Manuella rabatter vid köp”, och även "Automatiska försäljningsrabatter". I framtiden kommer vi att se hur automatiska rabatter konfigureras i "1C: Trade Management 11.2" och hur de tilldelas kunder.

Vi kommer också att behöva sätta flaggorna "Marknadsföringsevenemang" Och "Fixa primärt intresse".

Ställa in avsnittet "Försäljning" i 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

I avsnittet "Reglerings- och referensinformation och administration" låt oss gå vidare till att ställa in avsnittet "Försäljning". Här är också alla inställningar grupperade i flera sektioner.

Låt oss börja med att skapa gruppen "Grossförsäljning". Det första vi kommer att välja är att använda "Standard- och individuella avtal" när du arbetar med kunder. Det här alternativet låter dig ställa in standard- och individuella avtal med kunden i 1C Trade Management 11.2 (UT 11), ange i dem de grundläggande villkoren för att arbeta med våra kunder, och i framtiden kommer chefer, när de förbereder primära dokument med kunder, agera inom ramen för dessa standardavtal eller individuella avtal.

Vi behöver även flaggor här "Kundbeställningar" Och "Returnera applikationer".

"Kundbeställningar" vi kommer att använda som "Beställ från lager och till beställning".

Det finns tre alternativ för att använda en försäljningsorder. Först - "Beställning är som en faktura", kommer beställningen att användas som en faktura för betalning, och nr ytterligare åtgärder kommer inte att producera.

Användande "Beställ endast från lagret" låter dig reservera varor om de finns i lager.

Och det tredje alternativet som vi valde är "Beställ från lager och till beställning", låter dig reservera inte bara varor som är tillgängliga i lager, utan också baserat på behovet av varor som för närvarande inte finns i lager; generera konsoliderade gruppförfrågningar till leverantörer för inköp av varor.

Låt oss gå lite lägre i inställningarna och ställa in flaggorna "Stäng inte partiellt levererade beställningar och förfrågningar" Och "Stäng inte delvis betalda beställningar och ansökningar". Vi kommer också att behöva registrera oss "Skäl till att avbryta kundorder", för att ytterligare analysera sådana orsaker till fel.

Låt oss sätta flaggan "Fakturor för betalning". Utöver kundorder kommer vi även att utfärda fakturor för betalning i 1C Trade Management 11.2 (UT 11), om ett sådant behov uppstår.

Låt oss sätta flaggan "Kommissionsförsäljning". Låt oss titta på hur provisionsförsäljning utförs i 1C: Trade Management-systemet.

Och även sätta flaggan "Status för försäljning av varor och tjänster". Det här alternativet ger oss möjlighet att analysera och kontrollera processen för att frakta varor mer i detalj i 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Låt oss gå lite lägre, och i avsnittet "Detaljhandelsförsäljning" ställ in flaggan med samma namn "Detaljhandelsförsäljning". Det här alternativet inkluderar funktionaliteten för att redogöra för återspeglingen av detaljhandeln i 1C Trade Management 11.2 (UT 11)-systemet.

Ställa in avsnittet "Inköp" i 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Låt oss gå vidare till att ställa in avsnittet "Inköp".

I avsnittet "Reglerings- och referensinformation och administration" i gruppen "Partitionsinställningar" flytta på kommando "Inköp".

Alternativen här är också grupperade. Vi kommer att vara intresserade av gruppen "Beställningar till leverantörer" flagga med samma namn "Beställningar till leverantörer".

Låt oss gå ner lite lägre och i gruppen "Dokumentstatus" sätta flaggan "Beställningsstatus och leverantörer". Efter detta kommer ytterligare två flaggor i gruppen att bli tillgängliga för oss "Beställningar till leverantörer": "Stäng inte delvis mottagna beställningar till leverantörer" Och "Stäng inte delvis betalda beställningar till leverantörer".

Låt oss sätta flaggan "Skäl till att avbryta beställningar till leverantörer", för att ackumulera denna information för efterföljande analys.

I en grupp "Inköpsdokument" sätta flaggan "Kommissionsköp". Låt oss överväga denna möjlighet. Och detta slutför installationen av avsnittet "Inköp".

Ställa in avsnittet "Lager och leverans" i 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

I avsnittet "Reglerings- och referensinformation och administration" i gruppen "Sätta upp partitioner" låt oss gå vidare på kommando "Lager och leverans".

Låt oss avslöja den första gruppen "Lager" och ställ in användningsflaggan "Flera lager". Om ditt företag bara har ett lager så behöver inte denna flagga ställas, utan väldigt ofta används flera flaggor.

Låt oss sätta flaggan "Beställ lager". Den här funktionen gör det möjligt för oss att separera ekonomi- och lagerredovisningsoperationer i 1C Trade Management 11.2 (UT 11) och återspegla dem oberoende. Till exempel kommer chefer på kontoret att upprätta ekonomiska dokument, nämligen kvitton och fakturor, och lagerhållare på lagret direkt under leverans eller vid mottagande av varor kommer att upprätta utgifts- och kvittoorder.

I en grupp "Intern varurörelse" vi behöver flaggor "Förflyttning av varor", för att återspegla överföringsoperationer från ett lager till ett annat.

Vi kommer också att använda "Beställningar för förflyttning av varor". Vi behöver en flagga "Flytta varor från andra organisationer". Låt oss sätta flaggan "Montering (demontering)". Denna flagga gör det möjligt att i 1C Trade Management 11.2 (UT 11) ta hänsyn till enkla operationer för montering (demontering) av föremål, som är analoga med produktion. Låt oss sätta flaggan "Beställningar för montering (demontering)", för att planera dessa operationer.

Låt oss gå till gruppen "Dokumentstatus". Låt oss sätta flaggor för mer detaljerad kontroll och analys "Rörelseorderstatusar", "Status för varurörelser", "Status för beställningar för montering (demontering)" Och "Montering (demontering) status".

Därför sätter vi upp lagerbokföring och leveransverksamhet.

Konfigurera avsnittet "Treasury" i 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

I avsnittet "Reglerings- och referensinformation och administration" flytta på kommando "Skatkammaren". Vi har redan flaggor installerade här "Flera bankkonton" Och "Flera kassaapparater". Låt oss sätta flaggan "Begäran om utgifter kontanter» , och även flaggan "Betalningar med betalkort", låt oss se hur förvärvande transaktioner beaktas i 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Ställa in avsnittet "Finansiellt resultat" i 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

I avsnittet "Reglerings- och referensinformation och administration" hitta ett lag "Finansiellt resultat och kontrollerande". Här kommer vi att vara intresserade av följande flaggor ¾ « Ta hänsyn till övriga intäkter och utgifter", "Finansiellt resultat efter verksamhetsområden" Och "Forma en ledningsbalans".

Även i gruppen "Varuredovisning" låt oss slå på flaggan "Delbokföring". Denna mekanism gör det möjligt för oss att föra partiregister över våra varor i 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Således, i 1C: Trade Management-systemet, konfigureras nödvändig funktionalitet och nödvändiga programparametrar.

Låt mig återigen påminna dig om att du kan göra detta från avsnittet "Reglerings- och referensinformation och administration", gå till varje specifik inställningssektion. Eller på kommando "Initial fyllning" kan kallas "Assistent för att fylla i inställningar och referensböcker" och i denna assistent, gå igenom samma steg, steg för steg, alla samma steg för att ställa in 1C Trade Management 11.2 (UT 11)-systemet som vi gjorde som en del av denna granskning.

För användarens bekvämlighet och för att påskynda fyllningsprocessen initiala parametrar informationsbas, i Trade Management version 11.1-konfigurationen finns en inbyggd processassistent för att fylla i inställningar och kataloger.

Du kan öppna den från administrationssektionen om, i avsnittet Initial fyllning, följ länken Initial fyllning:

Fönstret Initial Fyllning öppnas i en ny flik, där du kan utföra operationer för att initialt fylla i informationsbasen, ange initiala saldon och även överföra data från andra system som redan används för redovisning:

Mest på ett bekvämt sätt inmatning av primär information i databasen är att använda assistenten för att fylla i inställningar och kataloger, som är avsedd för att ange initiala inställningar och fylla i kataloger, samt att ställa in redovisningsparametrar.

Alla inställningar är grupperade i fyra sektioner:

• Grundinställningar;
• Inrätta delsystem som använder artikelredovisning;
• Åtkomstbegränsning;
• Ange initiala saldon.

Steg 1. Grundinställningar

Avsnittet ber dig att fylla i information om följande punkter:

• Information om organisationen;
• Inrätta ett kassaregister;
• Skapa ett bankkonto;
• Företagsstruktur;

För bekvämligheten med att övervaka fyllningen av 1C UT 11.1-databasen är det möjligt att sätta märken i de avslutade stadierna:

Vissa parametrar är inställda som standard, men kan redigeras:

I avsnittet Organisationer konfigureras parametrar som förmågan att upprätthålla register för flera organisationer, användningen av divisioner, interna överföringar av varor, behovet av att kontrollera produktbalanser, samt separata operationer för reglerad och förvaltningsredovisning:

I avsnittet Valuta ställs värdet av reglerade valutor och förvaltningsredovisningsvalutor in (standard är rubeln), samt möjligheten att använda flera valutor för att spegla transaktioner:

I avsnittet Kontanter anges om följande parametrar används: flera kassaregister och bankkonton på företaget, ansökningar om utgifter, betalning med betalkort, låne- och insättningsavtal, fullmakt för att ta emot inventarier:

Även här kan du välja hur betalningsdokument ska grupperas i databasen - in allmän tidskrift eller i separata journaler efter typ av dokument.

Information om organisationen

Om alternativet Flera organisationer valdes i inställningarna i föregående avsnitt kommer länken att ändra sitt namn till Organisationer och när du klickar på den öppnas katalogen Organisationer, som lagrar information om alla skapade organisationer:

Genom att klicka på knappen Skapa kan du välja önskad typ av organisation från rullgardinsmenyn - juridisk person eller enskild företagare:

Sätta upp ett kassaregister

Om möjligheten att upprätthålla valutaredovisning har etablerats, kommer listan över kassaregister också att visa information om den valuta som används av detta kassaregister:

Du kan lägga till ett kassaregister genom att klicka på knappen Skapa kassaregister. Fönstret för organisationskassa (skapande) öppnas:

• Fälten Organisation och Name är obligatoriska;
• Om endast en organisation upprätthåller register i systemet kommer fältet Organisation att fyllas i automatiskt:

Kassaapparater kan grupperas efter organisationens kassaböcker. För att skapa en ny kassabok måste du klicka på knappen Skapa kassabok. Fönstret Kassabok (skapande) öppnas:

Skapa ett bankkonto

För att skapa ett nytt bankkonto måste du klicka på knappen Skapa. Fönstret Organisationsbankkonto (skapande) öppnas. Det är nödvändigt att fylla i fälten organisation och kontonummer. Namnet kommer att genereras automatiskt:

Information att fylla i är grupperad i flikar:

• Banken där kontot öppnas;
• Upprätta utskrift av betalningsorder;
• Skapa en växel med en bank.

På fliken Bank där kontot öppnas fyller du i informationen om den bank genom vilken icke-kontantbetalningar görs. När du anger information i BIC-fältet kommer resterande uppgifter om banken att fyllas i automatiskt:

På fliken Inställningar för utskrift av betalningsorder kan du ändra texten i organisationens namn, som kommer att visas i fältet Betalare, konfigurera alternativet för att visa månaden (som standard - som en dag) och visa betalningsbeloppet:

På fliken Bank Exchange Settings måste du fylla i information om bankprogrammet genom vilket databasen kommer att interagera med banksystemet, samt ange datanedladdning och uppladdning av filer, om utbytesalternativet måste aktiveras:

Företagsstruktur

Den vänstra delen av formuläret är avsedd att visa de skapade divisionerna per hierarki, den högra - för användare som tillhör den valda divisionen.

För att lägga till en ny division måste du klicka på knappen Skapa. Fönstret Avdelning (skapande) öppnas. Det är nödvändigt att fylla i fältet Namn:

En användare läggs till genom att klicka på knappen Skapa. Fönstret Användare (skapa) öppnas:

Användare kan kombineras i grupper. Om du klickar på länken Access Groups öppnas en katalog som är utformad för att inkludera användare som utför liknande funktioner i programmet i grupper, och låter dig även konfigurera rättigheter och begränsningar för dem:

Klicka på knappen Skapa för att öppna fönstret Åtkomstgrupp (skapande):

Det är nödvändigt att fylla i fältet Namn och i fältet Profil välj ett värde från de angivna profilerna i programmet 1C UT 11.1 eller skapa ett nytt:

I tabelldelen Deltagare måste du ange de användare som kommer att tillhöra gruppen som skapas. För att göra detta måste du använda knappen Välj och överföra i fönstret Välj åtkomstgruppmedlemmar som öppnas rätt användare i kolumnen Valda användare och grupper (om alternativet Användargrupper var markerat):

Steg 2. Konfigurera delsystem som använder artikelredovisning

I sektionen ingår assistenter för att sätta upp lagerredovisning, inköp samt marknadsföring och försäljning.

I artikelinställningsassistenten måste du sekventiellt göra inställningar för artikelredovisning, dess typer och grupper, samt lager genom att klicka på lämpliga länkar:

Inköpsassistenten består av sektioner:

• Grundinställningar:

Marknads- och försäljningsassistent inkluderar sektioner:

• Grundinställningar:

• Prissättning:

• Marknadsföringsaktiviteter:

• Transaktionshantering och CRM:

• Försäljningsledning:

• Hantering av detaljhandelssortiment:

Hur man skapar ett nytt objekt i 1C UT 11, hur man underlättar inmatningsprocessen ny nomenklatur användare och minimera antalet misstag som användare kan göra när de lägger till nya objekt i informationsbasen - titta på vår videolektion:

Steg 3. Ställa in åtkomstbegränsningar

Steg 4. Ange ingående saldon

• Den vänstra tabelldelen innehåller en hierarkisk lista över transaktionstyper för vilka det är möjligt att lägga in dokument för att registrera initiala saldon för organisationen.
• Den högra tabelldelen visar alla registrerade dokument:

För att registrera ett nytt dokument måste du klicka på knappen Skapa. Fönstret Ange ingående saldon (skapande) öppnas:

Här måste du välja önskad operation. Genom att klicka på knappen Välj öppnas ett formulär för att skapa ett nytt dokument för att ange initiala saldon för den valda operationen:

Det är nödvändigt att välja en organisation och fylla i informationen om transaktionen som läggs in i tabelldelen. Deras sammansättning varierar beroende på vilken typ av operation som valts.

Efter att ha installerat Trade Management 11-konfigurationen och lagt till en ny databas i listan över informationsbaser för 1C-programmet, bör du först starta konfiguratorn och skapa nya användare där och tilldela dem rättigheter: Administration → Användare → Lägg till. I fönstret för att skapa en ny användare, tilldela honom ett namn, ställ in ett lösenord och på fliken "Övrigt", kontrollera de tillgängliga rollerna (Figur 1).

Figur 1. – Skapa en ny infobasanvändare

Om du omedelbart startar applikationen i 1C:Enterprise-läge (Figur 2), kommer själva programmet att erbjuda att skapa en ny användaradministratör med fullständiga rättigheter.

Figur 2. – Starta programmet i 1C:Enterprise-läge

När användare har skapats, applikationen startas i 1C:Enterprise-läge och användaren ser programmets skrivbord framför sig, han kan börja ställa in och fylla i informationsbasen. Inställning av programmet och redovisningsparametrar görs på fliken Administration, där det till vänster finns en lista med avsnitt för olika redovisningsinställningar (Figur 3).

Figur 3. – Delar av infobasinställningar

Nästa steg är att fylla i regulatorisk referensinformation. Data om organisationer, entreprenörer läggs in i databasen, en lista över objekt fylls i osv. De flesta referensböcker kan nås på fliken Regler och referensinformation (Figur 4).

Figur 4. – Informationsbaskataloger

För varje organisation måste du ange skattesystemet genom att öppna organisationens kort och klicka på länken Skattesystem (Figur 5).

Figur 5. – Organisationens skattesystem

Configuration Trade Management 11 har en inbyggd assistent för att fylla i inställningar och referensböcker, vilket kan göra uppgiften lite lättare för en nybörjare av 1C-programmet (Figur 6). Du kan starta den på fliken Administration → Initial fyllning → Assistent för fyllningsinställningar och kataloger.

Figur 6. – Assistent för att fylla i inställningar och kataloger

Nu kan du börja ange initiala saldon, det vill säga fylla databasen med information om organisationens lagersaldon, kassasaldon och annat, när du börjar bokföra i informationsbasen. Administration → Första ifyllning → Ange initiala saldon → Lägga till ett nytt dokument (Figur 7).

Figur 7. – Dokument för införande av initiala saldon

När programmet är konfigurerat och databasen är fylld med referensinformation kan du börja ange dokumentation för att spegla organisationens affärstransaktioner.