La configuración de 1C "Trade Management, edición 11" tiene varios planes de intercambio integrados, incluida la configuración "Enterprise Accounting, edición 3.0" (Fig. 1).

Es un conjunto de reglas según las cuales los objetos de una configuración se cargarán en otra. En nuestras instrucciones, configuraremos el intercambio entre 1C Accounting 3.0 y 1C Trade Management 11 basado en la plataforma 1C 8.3.

La presencia del plan que necesitamos en la lista de intercambios estándar facilita enormemente el proceso de integración. Sin embargo, hay algunas cosas que debes hacer. preajustes, y en ambas configuraciones.

Primero, veamos la secuencia de acciones en 1C Enterprise Accounting 3.0. Busque en la sección "Administración - Configuración" el elemento "Configuración de sincronización de datos" (Fig. 2).

Aquí debe habilitar la casilla de verificación "Sincronización de datos" y asegurarse de especificar el prefijo de nuestra base de datos (Fig. 3). Si lo desea, puede hacerlo: no se cargarán ni cambiarán datos antes de esta fecha.

Ahora vaya a la pestaña "Sincronización de datos" y configure el intercambio (Fig. 4). Puede haber varios intercambios. Para cada uno, se crea su propia línea (botón con un signo más "Configurar sincronización de datos"). Ya tenemos dos entradas en la base de datos de demostración de 1C Accounting. Comprobemos la configuración de este último (el botón con un lápiz "Configurar reglas ...").

Solo completamos la pestaña "Reglas para recibir datos" (Fig. 5), ya que no enviaremos nada. En la pestaña "Reglas para enviar datos", marque las casillas de verificación "No enviar".

Queda por comprobar los parámetros de conexión (Fig. 6). Seleccionamos “conexión directa”, indicamos la dirección de la base de datos en el disco desde donde recibiremos datos, y el usuario/contraseña de la misma base de datos. El usuario debe tener todos los derechos o al menos derechos para realizar la sincronización. A veces se crea un usuario virtual específicamente para intercambios.

Puede obtener información detallada sobre la configuración de esta sección en Ayuda (F1).

Se realizan configuraciones similares en la base de datos 1C Trade Management 11.

Configurar un intercambio en el lado de Gestión Comercial 11

En diferentes versiones, la sección que necesitamos puede tener un nombre diferente. En nuestro ejemplo, este es el elemento "Configuración de la integración - Otros programas" (Fig. 7).

El resto es parecido. La misma casilla de verificación "Sincronización de datos", el mismo elemento y configuraciones similares. (Figura 8).

Sólo el prefijo es diferente. ¡Esto es importante!

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Vaya a la pestaña "Sincronización de datos" y cree nuevo intercambio. Se puede seleccionar la configuración con la que queremos intercambiar mediante el botón “Configurar sincronización de datos”; el intercambio en sí se crea mediante el botón “Configurar” (Fig. 9).

A partir de este momento comienzan las diferencias con la configuración anterior en BUKH.3.0. Necesitamos completar la pestaña "Reglas para enviar datos" (Fig. 10). Y lo principal que hay que hacer es determinar la composición de los datos que se envían.

Hay varias formas de seleccionar los datos que vamos a transmitir (Fig. 11). Todos ellos están recogidos en el apartado “Registro”. Puede seleccionar un objeto o una lista. O todos a la vez.

Volvamos a la pestaña anterior y completemos otro punto importante que ya conocemos: indicaremos los parámetros de conexión (Fig. 12). Los parámetros se configuran de la misma forma que para la contabilidad. Sólo que esta vez utilizamos un usuario virtual llamado "Exchange".

Iniciar y verificar el intercambio entre 1C Accounting 3.0 y 1C Trade Management 11

El intercambio se realiza mediante el botón "Sincronizar", que se encuentra en la primera página de configuración (Fig. 13). Este botón se puede encontrar en otras páginas. Además, no hay mucha diferencia en cuál de las dos configuraciones se pulsa este botón. El intercambio es bidireccional.

Presione el botón y continúe con el siguiente paso.

Si el intercambio se realiza por primera vez, deberá realizar una sincronización manual, es decir, comparar objetos idénticos de dos configuraciones, si las hubiera (Fig. 14). Si no se hace esto, pueden aparecer duplicados.

En siguiente paso Será posible seleccionar organizaciones a través de las cuales se transferirán los datos y algunas otras selecciones (Fig. 15).

Aparece una descripción de todas las selecciones en una ventana especial y lista completa Los objetos que se enviarán se pueden obtener en el informe sobre la composición de los datos enviados (Fig. 16).

El intercambio puede llevar mucho tiempo; el tiempo depende de la cantidad de objetos que se transfieren. Una vez completado el proceso, obtenemos la siguiente imagen: Fig. 17. Al hacer clic en el botón "Configurar", puede configurar un cronograma según el cual el intercambio se realizará automáticamente.

En este artículo te diré cómo configurar la interfaz del programa Taxi para un trabajo cómodo, de modo que todos los botones necesarios y los informes más necesarios estén siempre a mano.

1) Empecemos con la pregunta más común de mis queridos clientes relacionada con la falta del menú “Operaciones”. Muchos contadores lo utilizaron para buscar informes, procesamientos y documentos que en ocasiones eran muy difíciles de encontrar en otras secciones del programa.

No existe un menú de “Operaciones” como tal en Contabilidad 3.0. Su análogo se llama "Todas las funciones" y, de forma predeterminada, la visualización de esta sección en el programa no está configurada. Para habilitarlo, debe ingresar al menú, que se abre usando el botón naranja con un triángulo en la esquina superior izquierda del programa. En la lista que aparece, seleccione la sección "Servicio" y abra la sección "Opciones".

En la ventana que se abre, marque la casilla de verificación "Mostrar comando "Todas las funciones"" y asegure el resultado haciendo clic en el botón "Aplicar".

Ahora en el mismo menú Principal (botón naranja con un triángulo) vemos el apartado “Todas las funciones”

En el que todo eso que tan acostumbrados estamos a ver en Contabilidad 2.0 en el apartado “Operaciones”:

2) Ahora veamos las capacidades del programa en términos de configurar la interfaz TAXI. Por ejemplo, ahora mi programa se ve así:

Aquellos. secciones en la parte superior. ventanas abiertas en los marcadores a continuación. Veamos cómo cambiar la ubicación de todos los elementos de la ventana de trabajo del programa. Abra el menú principal nuevamente y busque allí la sección "Configuración del panel".

Entonces todo es sencillo. Con el botón izquierdo del ratón tomamos la sección cuya posición queremos cambiar y la arrastramos hasta donde queremos ver este panel. Por ejemplo, así: moveré el "Panel abierto" hacia la parte superior y arrastraré el "Panel de sección" hacia el lado izquierdo de la ventana.

Haga clic en el botón "Aplicar" u "Aceptar" y listo, así es como se ve nuestro programa:

Quizás a alguien le resulte más conveniente trabajar de esta manera.

3) Otro consejo para configurar el programa. Como regla general, todo contador tiene algunas secciones o informes que utiliza a diario. Pues por ejemplo SAL o SAL según la cuenta. Y sería muy conveniente si estuvieran siempre cerca, siempre a mano. Esto se puede lograr de una manera muy sencilla colocando los informes necesarios en la sección “Favoritos”. El balance lo encontraremos en el apartado “Informes”. Al apuntar con el mouse, vemos una estrella gris cerca.

Al pulsar sobre él marcaremos el informe seleccionado como “Favoritos”

Sección "Favoritos"Usando el editor de paneles que ya conocemos, ubiquémoslo, por ejemplo, en la parte inferior de la ventana de trabajo del programa.

4) Y un "secreto" más para configurar la interfaz del programa. Hay documentos en varias secciones del programa que algunos nunca utilizan. Bueno, simplemente por las características específicas de las actividades de la organización. Por ejemplo, en la sección “Compras” hay documentos relacionados con EGAIS.

No necesitamos estos documentos y podemos eliminarlos del escritorio. Para ello, en la sección editable en la esquina superior derecha, haz clic en el engranaje y en el menú que aparece selecciona “Configuración de navegación”

En la ventana que aparece, vemos dos columnas. A la izquierda están los comandos que se pueden agregar a nuestro escritorio. Y a la derecha, aquellos comandos que hay en nuestro escritorio. Busque la sección EGAIS en la columna de la derecha y haga clic en el botón "Eliminar"

En consecuencia, los documentos que se encuentran en la columna de la derecha se pueden agregar al escritorio usando el botón "Agregar".

5) Y por último, para aquellos que no quieren acostumbrarse a la interfaz “Taxi”. Puede cambiar la interfaz a la que estaba en las primeras versiones de Contabilidad 3.0.

En la sección "Administración" encontramos el elemento "Interfaz"

Aquí los desarrolladores nos ofrecieron la opción de cambiar la interfaz del programa a la de versiones anteriores 8.3 y similar a Contabilidad 7.7. Habiendo elegido el que nos interesa apariencia programa, será necesario reiniciarlo.

Así se verá el programa con la interfaz anterior.

Para divertirnos, veamos qué es una interfaz similar a Contabilidad 7.7.

Bueno, no lo sé, no lo sé. Probablemente volveré a mi “Taxi” habitual.

Bueno, eso es todo lo que quería deciros hoy. Espero que alguna información le sea útil al trabajar con el programa.

Trabajar con cualquier programa 1C, en particular con el sistema 1C: Trade Management 11.2, comienza con su configuración.

Cuando inicia el sistema por primera vez, es posible que se inicie el Asistente. configuración inicial parámetros del programa. Siempre podrás volver a este Asistente en la sección. en un grupo "Servicio" hay un equipo "Relleno inicial". Esta ventana contiene un hipervínculo. Este asistente es bastante cómodo de utilizar al configurar los parámetros por primera vez. Puede pasar por todos los puntos ¾ del 1 al 4 y, al marcar las casillas, configurar el programa 1C Trade Management 11.2 para que se adapte a sus necesidades. Si los parámetros de su sistema ya han sido configurados, ha estado trabajando en el programa durante algún tiempo y necesita habilitar alguna funcionalidad separada, puede ser mucho más conveniente acceder a la sección de configuración correspondiente directamente desde el Menú, que es qué haremos ahora.

Configuración general 1C Trade Management 11.2

Ir a la sección “Información y administración regulatoria y de referencia”, y en un grupo al mando "Configuraciones generales" se nos abre una ventana ajustes generales. Aquí en el campo "Encabezado del programa", introduce el título de nuestro base de información-en mi caso, se trata de "Conceptos básicos para trabajar con la gestión comercial". Este título se refleja en la esquina superior izquierda del título de la ventana principal del programa 1C Trade Management 11.2 (UT 11). Si utiliza varias bases de información en su trabajo, para identificar rápidamente la base de datos con la que está trabajando en este momento, esta opción puede resultar bastante útil y cómoda.

Sección "Empresa". Configuración de parámetros de organización y contabilidad de divisas 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Más adelante en la sección “Información y administración regulatoria y de referencia” vamos en grupo "Configurar los ajustes del sistema" al mando "Empresa". Aquí tenemos dos grupos de comandos: estos son "Organizaciones" Y "Monedas".

Empecemos por el grupo del equipo. "Organizaciones".

Lo primero que puedes hacer es establecer un horario de trabajo. Ya tengo un horario de cinco días. Puedes al mando "Crear" ventana de llamada "Creando un nuevo gráfico", si no tienes uno; ingrese su nombre; indicar los días laborables; marcar la casilla "Ten en cuenta las vacaciones", si necesitas tener esto en cuenta. Y anote ese horario de trabajo. En mi caso, ya he creado un cronograma de “cinco días”.

Vale la pena señalar que este gráfico se utilizará como el principal para el funcionamiento del sistema 1C Trade Management 11.2 (UT 11). En el futuro, si tiene almacenes y necesita utilizar diferentes horarios de trabajo para estos almacenes, creará de manera similar horarios de trabajo para sus almacenes y en la configuración del almacén ya indicará los horarios en los que trabajan.

Aquí, en los datos de configuración, pondremos una bandera. "Contabilidad de varias organizaciones". Esta opción se utiliza con bastante frecuencia, ya que las empresas suelen estar formadas por varias personas jurídicas, empresarios individuales, etc.

Pongamos la bandera “Transferencia de bienes entre organizaciones”. Este es el llamado sistema intercampaña. Después de configurar esta bandera, el sistema 1C Trade Management 11.2 (UT 11) tendrá en cuenta la necesidad de formalizar la transferencia de bienes de una organización a otra y se habilitará la capacidad de procesar dichos documentos de transferencia.

Bajemos un poco más y coloquemos las banderas. “Controlar los bienes restantes de la organización”, “Controlar los bienes de la organización cuando se cancelan transferencias” Y “Controlar adicionalmente el saldo de mercancías al final del día de redacción del documento”. Estas opciones nos permitirán controlar la disponibilidad de productos en stock y no nos permitirán vender productos con pérdidas.

Vayamos al grupo de comando “Monedas”

En el grupo de configuración "Monedas" poner una bandera aquí "Múltiples monedas". Después de configurar esta bandera, puede ir a la lista de monedas utilizadas en el sistema y, si es necesario, seleccionar la moneda de interés del clasificador.

En mi caso, serán dólares estadounidenses. Estoy buscando por código de carácter; indico que esto es Dólar estadounidense; Encuentro esta moneda y por orden "Elegir" Lo estoy agregando a la lista de mis monedas usadas.

Lo siguiente que puedes hacer es descargar los tipos de cambio. Con el comando correspondiente se abre la ventana, se indican las fechas a partir de las cuales es necesario descargar los tipos de cambio, y con el comando "Descargar" se conecta con el servicio Rosbusinessconsulting, desde donde se obtienen estos tipos de cambio. descargado.

Estableceremos la moneda de contabilidad regulada: rublos y la moneda de contabilidad de gestión: dólares. Necesitaremos esta configuración para ver cómo se mantiene la contabilidad de gestión en una moneda distinta a la contabilidad regulada.

Sección "Nomenclatura". Configuración de unidades de medida, características del producto, series y calidad en 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Pasemos a configurar los parámetros del elemento. Para ello, en la sección “Información y administración regulatoria y de referencia” en el grupo "Configuración del sistema" pasemos al equipo "Nomenclatura".

Aquí las configuraciones se agrupan en varios grupos, y comenzaremos con el grupo "Secciones contables".

Pongamos la bandera "Muchos tipos de nomenclatura". Utilizaremos en nuestra nomenclatura contable distintos de bienes y servicios, por ejemplo, trabajo.

Marque también la casilla “Conjuntos de artículos a la venta”. Esta función le permite tener en cuenta los componentes por separado en los almacenes y, al vender, vender kits que constan de estos componentes, mientras que los kits en sí no se tienen en cuenta en el almacén.

Pongamos la bandera "Características de la nomenclatura". Veamos cómo el sistema 1C: Trade Management realiza un seguimiento de las características.

Pongamos la bandera "Embalaje del artículo". Esta opción permite indicar en documentos y tener en cuenta artículos en diferentes unidades de almacenamiento ubicadas en diferentes paquetes.

Vamos al grupo del equipo. "Configuración de creación". Aquí estableceremos dos banderas. esto es ¾ « Control de la unicidad del nombre de trabajo de la nomenclatura y características" Y “Control de unicidad de nomenclatura y características mediante combinación de valores de detalle”. Esta opción nos permitirá habilitar un mecanismo de control para evitar la creación de duplicados y la duplicación de artículos en 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Vayamos al grupo de configuración. « Información adicional» y poner la bandera "Nomenclatura de proveedores". Después de configurar esta bandera en el sistema 1C Trade Management 11.2 (UT 11), es posible tener en cuenta información sobre la nomenclatura de los proveedores, por ejemplo, descargar sus listas de precios y comparar los datos de los proveedores con nuestra nomenclatura.

Sección "Organizador". Configuración de correo electrónico, notas, recordatorios y procesos comerciales en 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

en la sección “Información y administración regulatoria y de referencia” Pasemos a configurar los parámetros del programa 1C Trade Management 11.2 (UT 11) mediante comando "Organizador".

Pongamos las banderas « Cliente de correo» , "Llamadas,SMS, reuniones e interacciones programadas", « Señales “Consideradas” y “Bajo control”.

en un grupo "Notas, recordatorios, procesos de negocio" establecer las banderas "Notas", "Recordatorios", "Procesos y tareas de negocio". Estas banderas nos permitirán reflejar en el sistema 1C Trade Management 11.2 (UT 11) varios eventos que no tienen expresión financiera, pero se relacionan con el registro de hechos de interacción con nuestros clientes.

Pasemos a configurar la funcionalidad del programa relacionada con el trabajo contable.

Configuración de la sección "CRM y marketing" en 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Primero, vayamos a la sección. “Información y administración regulatoria y de referencia”. en un grupo "Configurar particiones" nos interesará la sección « CRM y marketing."

Todas las configuraciones en esta sección se combinan en dos grupos ¾ "AjustesCRM" Y "Marketing.

Abramos el primero y coloquemos la bandera. "Gestionar socios y contratistas de forma independiente". Después de esta configuración, será posible tener en cuenta por separado a nuestros socios comerciales y tener en cuenta por separado a las entidades legales con las que trabajamos como parte de la interacción con nuestros socios.

Pongamos la bandera "regiones comerciales" y selecciona una tarjeta "Mapa - Regiones de Rusia y ciudades". Esta opción nos permitirá realizar un análisis geográfico de las ventas por regiones y ciudades rusas.

Pongamos las banderas "Transacciones con clientes" Y "Gestión de transacciones". Veamos cómo funciona el mecanismo de gestión de transacciones en el sistema 1C: Trade Management 11.2.

Pongamos la bandera “Reparar la demanda primaria”. Esta opción nos permitirá reflejar en el sistema las necesidades de los clientes con los que contactan con nosotros, y analizar más a fondo los motivos de satisfacción/insatisfacción de dichas necesidades.

Pongamos la bandera "Funciones de las personas de contacto" Y “Roles de los participantes en transacciones y proyectos”. Esta opción nos permitirá registrar información sobre aquellas personas con quienes interactuamos como parte de nuestras actividades, y así recopilar información sobre el entorno de las transacciones.

Lo primero que configuraremos aquí es la bandera de uso. "Varios tipos de precios". Una opción que se utiliza con bastante frecuencia, después de la cual puede registrar una cantidad arbitraria de precios en el sistema y, según las condiciones, establecer ciertos precios al vender a sus clientes.

Pongamos las banderas "Descuentos manuales en rebajas" Y “Descuentos manuales en compras”, y también "Descuentos de ventas automáticos". En el futuro, veremos cómo se configuran los descuentos automáticos en "1C: Trade Management 11.2" y cómo se asignan a los clientes.

También necesitaremos configurar las banderas. "Eventos de marketing" Y “Arreglar el interés primario”.

Configuración de la sección "Ventas" en 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

en la sección “Información y administración regulatoria y de referencia” pasemos a configurar la sección "Ventas". Aquí todas las configuraciones también se agrupan en varias secciones.

Empecemos por configurar el grupo. "Ventas al por mayor". Lo primero que elegiremos será utilizar "Acuerdos estándar e individuales" cuando se trabaja con clientes. Esta opción le permite configurar acuerdos estándar e individuales con el cliente en 1C Trade Management 11.2 (UT 11), indicar en ellos las condiciones básicas para trabajar con nuestros clientes y, en el futuro, los gerentes, al preparar documentos primarios con los clientes, actuar en el marco de estos acuerdos estándar o individuales.

También necesitamos banderas aquí. "Pedidos de clientes" Y "Solicitudes de devolución".

"Pedidos de clientes" usaremos como "Pedido desde almacén y bajo pedido".

Hay tres opciones para utilizar una orden de venta. Primero - "El pedido es como una factura", el pedido se utilizará como factura de pago, y no acciones adicionales no producirá.

Uso "Pedido sólo desde almacén" le permite reservar productos si están en stock.

Y la tercera opción que elegimos es "Pedido desde almacén y bajo pedido", le permite reservar no solo bienes disponibles en almacenes, sino también, según la necesidad, bienes que no están actualmente en stock; Generar solicitudes grupales consolidadas a proveedores para la compra de bienes.

Bajemos un poco más en la configuración y configuremos las banderas. “No cerrar pedidos y solicitudes parcialmente enviados” Y “No cerrar pedidos y solicitudes parcialmente pagados”. También necesitaremos registrarnos. "Razones para cancelar pedidos de clientes", con el fin de analizar más a fondo dichas causas de fallos.

Pongamos la bandera "Facturas de pago". Además de los pedidos de los clientes, también emitiremos facturas para el pago en 1C Trade Management 11.2 (UT 11), si surge tal necesidad.

Pongamos la bandera "Ventas por comisión". Veamos cómo se llevan a cabo las ventas por comisión en el sistema 1C: Trade Management.

Y también poner la bandera “Estados de ventas de bienes y servicios”. Esta opción nos brinda la oportunidad de analizar y controlar el proceso de envío de mercancías con más detalle en 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Vayamos un poco más abajo, y en el apartado. "Ventas al por menor" establecer la bandera del mismo nombre "Ventas al por menor". Esta opción incluye la funcionalidad de contabilizar el reflejo de las ventas minoristas en el sistema 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Configuración de la sección "Compras" en 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Pasemos a configurar la sección "Compras".

en la sección “Información y administración regulatoria y de referencia” en el grupo "Configuración de partición" moverse al comando "Compras".

Las opciones aquí también están agrupadas. Nos interesará el grupo. "Pedidos a proveedores" bandera del mismo nombre "Pedidos a proveedores".

Bajemos un poquito más abajo y en el grupo. "Estados de documentos" establecer la bandera “Estados de pedidos y proveedores”. Después de esto, dos banderas más del grupo estarán disponibles para nosotros. "Pedidos a proveedores": “No cerrar pedidos parcialmente recibidos a proveedores” Y “No cerrar pedidos parcialmente pagados a proveedores”.

Pongamos la bandera “Razones para cancelar pedidos a proveedores”, para acumular esta información para su posterior análisis.

en un grupo "Documentos de compra" establecer la bandera "Compras a comisión". Consideremos esta posibilidad. Y esto completa la configuración de la sección "Compras".

Configuración de la sección "Almacén y entrega" en 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

en la sección “Información y administración regulatoria y de referencia” en el grupo "Configurar particiones" avancemos al mando "Almacén y entrega".

Revelemos el primer grupo. "Depósito" y establecer la bandera de uso "Varios almacenes". Si su empresa tiene un solo almacén, no es necesario configurar esta bandera, pero muy a menudo se utilizan varias banderas.

Pongamos la bandera "Almacenes de pedidos". Esta característica nos permitirá separar las operaciones de contabilidad financiera y de almacén en 1C Trade Management 11.2 (UT 11) y reflejarlas de forma independiente. Por ejemplo, los gerentes en la oficina redactarán los documentos financieros, es decir, recibos y facturas, y los almacenistas en el almacén directamente durante el envío o al recibir las mercancías elaborarán las órdenes de gastos y recibos.

en un grupo "Movimiento interno de mercancías" necesitamos banderas "Movimiento de mercancías", con el fin de reflejar las operaciones de traslado de un almacén a otro.

También usaremos "Órdenes para el movimiento de mercancías". Necesitaremos una bandera “Mover bienes de otras organizaciones”. Pongamos la bandera "Montaje (desmontaje)". Esta bandera permite tener en cuenta en 1C Trade Management 11.2 (UT 11) operaciones simples para ensamblar (desarmar) artículos, que son análogas a la producción. Pongamos la bandera “Pedidos de montaje (desmontaje)”, con el fin de planificar estas operaciones.

vamos al grupo "Estados de documentos". Establezcamos indicadores para un control y análisis más detallados. "Estados de orden de movimiento", “Estados del movimiento de mercancías”, “Estados de pedidos de montaje (desmontaje)” Y “Estados de montaje (desmontaje)”.

Así, configuramos la contabilidad del almacén y las operaciones de entrega.

Configuración de la sección "Tesorería" en 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

en la sección “Información y administración regulatoria y de referencia” moverse al comando "Tesorería". Ya tenemos banderas instaladas aquí. "Varias cuentas bancarias" Y "Varias cajas registradoras". Pongamos la bandera "Solicitudes de gasto dinero» y también la bandera "Pagos con tarjetas de pago", veamos cómo se tienen en cuenta las transacciones de adquisición en 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Configuración de la sección "Resultado financiero" en 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

en la sección “Información y administración regulatoria y de referencia” encontrar un equipo "Resultado financiero y control". Aquí nos interesarán las siguientes banderas ¾ « Tener en cuenta otros ingresos y gastos", “Resultado financiero por áreas de actividad” Y “Formar un balance de gestión”.

Además, en el grupo "Contabilidad de mercancías" encendamos la bandera "Contabilidad parcial". Este mecanismo nos permitirá mantener registros de lotes de nuestros productos en 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Así, en el sistema 1C: Trade Management, se configuran la funcionalidad necesaria y los parámetros necesarios del programa.

Déjame recordarte una vez más que puedes hacerlo desde la sección “Información y administración regulatoria y de referencia”, accediendo a cada sección de configuración específica. O por comando "Llenado inicial" se puede llamar “Asistente para completar configuraciones y libros de referencia” sistema, y ​​en este Asistente, siga los mismos pasos, paso a paso, los mismos pasos para configurar el sistema 1C Trade Management 11.2 (UT 11) que hicimos como parte de esta revisión.

Para comodidad del usuario y agilización del proceso de llenado parámetros iniciales base de información, en la configuración de Trade Management versión 11.1 hay un asistente de procesamiento incorporado para completar configuraciones y directorios.

Podrás abrirlo desde la sección Administración si en la sección Llenado Inicial sigues el enlace Llenado Inicial:

Se abrirá la ventana Llenado inicial en una nueva pestaña, en la que podrá realizar operaciones para completar inicialmente la base de información, ingresar saldos iniciales y también transferir datos de otros sistemas ya utilizados para la contabilidad:

Mayoría de una manera conveniente ingresar información primaria en la base de datos es usar el Asistente para completar configuraciones y directorios, que está diseñado para ingresar configuraciones iniciales y completar directorios, así como para configurar parámetros de contabilidad.

Todas las configuraciones se agrupan en 4 secciones:

• Configuraciones básicas;
• Configurar subsistemas que utilicen la contabilidad de artículos;
• Restricción de acceso;
• Introducción de saldos iniciales.

Paso 1. Configuración básica

La sección le pide que complete información sobre los siguientes puntos:

• Información sobre la organización;
• Configuración de una caja registradora;
• Configurar una cuenta bancaria;
• Estructura empresarial;

Para facilitar el seguimiento del llenado de la base de datos 1C UT 11.1, es posible establecer marcas en las etapas completadas:

Algunos parámetros están configurados de forma predeterminada, pero se pueden editar:

En la sección Organizaciones se configuran parámetros como la capacidad de mantener registros para varias organizaciones, el uso de divisiones, transferencias internas de bienes, la necesidad de controlar los saldos de productos, así como operaciones separadas para la contabilidad regulada y de gestión:

En el apartado Monedas se establece el valor de las monedas contables reguladas y de gestión (el valor predeterminado es el rublo), así como la posibilidad de utilizar varias monedas para reflejar las transacciones:

En la sección Caja se indica si se utilizan los siguientes parámetros: varias cajas registradoras y cuentas bancarias en la empresa, solicitudes de gasto de fondos, pago con tarjetas de pago, contratos de préstamo y depósito, poderes para recibir artículos de inventario:

También aquí puede elegir cómo se agruparán los documentos de pago en la base de datos: en diario general o en revistas separadas por tipo de documento.

Información sobre la organización.

Si en la sección anterior se seleccionó la opción Múltiples organizaciones en la configuración, el enlace cambiará su nombre a Organizaciones y al hacer clic en él se abrirá el directorio de Organizaciones, que almacenará información sobre todas las organizaciones creadas:

Al hacer clic en el botón Crear, puede seleccionar el tipo de organización deseado de la lista desplegable: entidad legal o empresario individual:

Configurar una caja registradora

Si se ha establecido la posibilidad de mantener la contabilidad de divisas, la lista de cajas registradoras también mostrará información sobre la moneda utilizada por esta caja registradora:

Puede agregar una caja registradora haciendo clic en el botón Crear caja registradora. Se abrirá la ventana Caja de la organización (Creación):

• Los campos Organización y Nombre son obligatorios;
• Si solo una organización mantiene registros en el sistema, el campo Organización se completará automáticamente:

Las cajas registradoras se pueden agrupar según los libros de caja de la organización. Para crear un nuevo libro de caja, debe hacer clic en el botón Crear libro de caja. Se abrirá la ventana Libro de Caja (Creación):

Configurar una cuenta bancaria

Para crear una nueva cuenta bancaria, debe hacer clic en el botón Crear. Se abrirá la ventana Cuenta bancaria organizacional (Creación). Es necesario completar los campos Organización y Número de cuenta. El nombre se generará automáticamente:

La información a completar se agrupa en pestañas:

• El banco donde se abre la cuenta;
• Configuración de la impresión de órdenes de pago;
• Establecer un intercambio con un banco.

En la pestaña Banco en el que se abre la cuenta, complete la información sobre el banco a través del cual se realizan los pagos no en efectivo. Cuando ingresa información en el campo BIC, la información restante sobre el banco se completará automáticamente:

En la pestaña Configuración para imprimir órdenes de pago, puede cambiar el texto del nombre de la organización, que se mostrará en el campo Pagador, configurar la opción para mostrar el mes (de forma predeterminada, como un día) y mostrar el monto del pago:

En la pestaña Configuración de cambio bancario, debe completar información sobre el programa bancario a través del cual la base de datos interactuará con el sistema bancario, así como especificar los archivos de carga y descarga de datos, si es necesario habilitar la opción de cambio:

Estructura empresarial

La parte izquierda del formulario está destinada a mostrar las divisiones creadas por jerarquía, la derecha, a los usuarios que pertenecen a la división seleccionada.

Para agregar una nueva división, debes hacer clic en el botón Crear. Se abre la ventana Departamento (creación). Es obligatorio completar el campo Nombre:

Se agrega un usuario haciendo clic en el botón Crear. Se abrirá la ventana Usuario (crear):

Los usuarios se pueden combinar en grupos. Al hacer clic en el enlace Grupos de acceso, se abrirá un directorio diseñado para incluir en grupos a los usuarios que realizan funciones similares en el programa y también le permitirá configurar derechos y restricciones para ellos:

Haga clic en el botón Crear para abrir la ventana Grupo de acceso (creación):

Es necesario completar el campo Nombre y en el campo Perfil seleccionar un valor de los perfiles proporcionados en el programa 1C UT 11.1 o crear uno nuevo:

En el apartado tabular Participantes deberás indicar aquellos usuarios que pertenecerán al grupo que se está creando. Para hacer esto, debe usar el botón Seleccionar y en la ventana Seleccionar miembros del grupo de acceso que se abre, transferir los usuarios correctos en la columna Usuarios y grupos seleccionados (si la opción Grupos de usuarios estaba marcada):

Paso 2. Configurar subsistemas que utilizan contabilidad de artículos

La sección incluye asistentes para configurar la contabilidad de inventario, compras, así como marketing y ventas.

En el Asistente de configuración de artículos, debe configurar secuencialmente la contabilidad de artículos, sus tipos y grupos, así como los almacenes haciendo clic en los enlaces correspondientes:

El Asistente de Compras consta de secciones:

• Configuraciones básicas:

Asistente de Marketing y Ventas incluye secciones:

• Configuraciones básicas:

• Precios:

• Actividades de marketing:

• Gestión de transacciones y CRM:

• Gestión de ventas:

• Gestión de surtido minorista:

Cómo crear un nuevo elemento en 1C UT 11, cómo facilitar el proceso de entrada nueva nomenclatura usuario y minimice la cantidad de errores que los usuarios pueden cometer al agregar nuevos elementos a la base de información; mire nuestra lección en video:

Paso 3. Configurar restricciones de acceso

Paso 4. Ingresar saldos iniciales

• La parte tabular izquierda contiene una lista jerárquica de tipos de transacciones para las cuales es posible ingresar documentos para registrar saldos iniciales para la organización.
• La parte tabular derecha muestra todos los documentos registrados:

Para registrar un nuevo documento, debe hacer clic en el botón Crear. Se abrirá la ventana Ingresar saldos iniciales (creación):

Aquí debe seleccionar la operación requerida. Al hacer clic en el botón Seleccionar se abrirá un formulario para crear un nuevo documento para ingresar los saldos iniciales para la operación seleccionada:

Es necesario seleccionar una organización y completar la información sobre la transacción que se ingresa en la sección tabular. Su composición varía según el tipo de operación elegida.

Después de instalar la configuración de Trade Management 11 y agregar una nueva base de datos a la lista de bases de información del programa 1C, primero debe iniciar el configurador y crear nuevos usuarios allí y asignarles derechos: Administración → Usuarios → Agregar. En la ventana para crear un nuevo usuario, asígnele un nombre, establezca una contraseña y en la pestaña "Otro" verifique los roles disponibles (Figura 1).

Figura 1. – Creación de un nuevo usuario de la base de datos

Si inicia inmediatamente la aplicación en modo 1C:Enterprise (Figura 2), el programa en sí le ofrecerá crear un nuevo usuario Administrador con todos los derechos.

Figura 2. – Lanzamiento de la aplicación en modo 1C:Enterprise

Cuando se crean los usuarios, la aplicación se inicia en modo 1C:Enterprise y el usuario ve el escritorio del programa frente a él, puede comenzar a configurar y completar la base de información. La configuración del programa y los parámetros de contabilidad se realiza en la pestaña Administración, donde a la izquierda hay una lista de secciones para varias configuraciones de contabilidad (Figura 3).

Figura 3. – Secciones de la configuración de la base de datos

El siguiente paso es completar la información de referencia regulatoria. Se ingresan datos sobre organizaciones, contratistas en la base de datos, se completa una lista de elementos, etc. Se puede acceder a la mayoría de los libros de referencia en la pestaña Información reglamentaria y de referencia (Figura 4).

Figura 4. – Directorios de la base de información

Para cada organización, debe indicar el sistema tributario abriendo la tarjeta de la organización y haciendo clic en el enlace Sistema tributario (Figura 5).

Figura 5. – Sistema tributario de la organización

Configuration Trade Management 11 tiene un asistente incorporado para completar configuraciones y libros de referencia, lo que puede facilitar un poco la tarea a un usuario novato del programa 1C (Figura 6). Puede iniciarlo en la pestaña Administración → Llenado inicial → Asistente para completar configuraciones y directorios.

Figura 6. – Asistente para completar configuraciones y directorios

Ahora puede comenzar a ingresar saldos iniciales, es decir, llenar la base de datos con información sobre los saldos de almacén, saldos de caja y otras cosas de la organización, al momento de iniciar la contabilidad en la base de información. Administración → Llenado inicial → Ingreso de saldos iniciales → Agregar un nuevo documento (Figura 7).

Figura 7. – Documento para el ingreso de saldos iniciales

Cuando el programa está configurado y la base de datos está llena de información de referencia, puede comenzar a ingresar documentación para reflejar las transacciones comerciales de la organización.